上位レベルのポートフォリオ計画の作成

ポートフォリオ計画ワークスペースで上位レベルのアイテム (プログラム) のポートフォリオ計画をビルドし、こうしたプログラムに沿った作業の優先順位付け、ロードマップ作成、および管理を行えるようにします。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて

上位レベルの計画立案は、プログラム (pm_program) 計画立案アイテムに対してのみ作成でき、「プロジェクトプログラム」レンズでサポートされています。

このタスクでは、[プロジェクトプログラム] レンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムデータをフィルタリングし、追加の詳細を追加してポートフォリオ計画をビルドします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
3. 上位レベルの計画立案の [プロジェクトプログラム] レンズを選択します。
   [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードが表示されます。
4. レンズに、計画立案の作業アイテムとして [プログラム] を選択します。
   1. そのレンズについて、計画する作業を選択します。

      たとえば、会社のプログラムの作業を管理するとします。上位レベルの計画立案アイテムとして [プログラム] を選択します。これにより、プログラムを計画し、こうしたプログラムに沿った作業をレビューできます。

      

   2. 条件を追加して、計画立案アイテムのデータをさらにフィルタリングします。

      たとえば、カスタマーサポート部門のプログラムを担当しているとします。プログラムテーブルからカスタマーサポート部門のみのプログラムをフィルタリングする条件を設定できます。

      複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。

   3. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

      ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

   [前 へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動します。
5. [作成] を選択します。

タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、[計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

次のタスク

バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。