ポートフォリオ計画 の財務の構成
ポートフォリオ計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。
始める前に
必要なロール：admin
手順
-
作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
詳細については、「Planning 属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
-
デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
-
ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
- オプション:
組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
-
予算業務オプションを有効にして、計画立案アイテムの予算を割り当ておよび管理します。
詳細については、「ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
-
予算属性を経費タイプまたは原価費目に設定して、計画立案アイテムの予算を管理します。
詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
- オプション:
組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
-
デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。
詳細については、「ポートフォリオ計画 のデフォルトの経費タイプの変更」を参照してください。
-
ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。
詳細については、「ベースラインのカスタムプリフィックスの作成」を参照してください。
-
計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
-
計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
-
属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトとデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。