ポートフォリオ計画 のレンズ構造の変更

計画マネージャーが ポートフォリオ計画 でポートフォリオ計画の作成を開始できるように、レンズ構造のエンティティを追加または変更します。

始める前に

アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて

レンズの場合は、エンティティを追加して既存の構造を変更します。最大 6 つのエンティティをレンズ構造に追加できます。レンズとその構造の詳細については、「ポートフォリオ計画 でのレンズの設定」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > レンズ.
2. [レンズ] リストから、レンズ構造を更新するレンズを選択します。
3. エンティティをレンズ構造に追加します。
   1. [レンズ構造] 関連リストから、[新規] を選択します。
   2. フォームのフィールドに入力します。

      フィールドの詳細については、「レンズ構造フォーム」を参照してください。

   3. [送信] を選択します。
4. ステップ 3 を繰り返して、すべてのレンスエンティティの追加を完了します。
   • トップダウン方式でエンティティを追加します。

     最初にトップレベルのエンティティを追加し、次に第 2 レベルのエンティティを追加し、その後に 3 番目のエンティティを追加します。

   • トップレベルを除くすべてのエンティティに親エンティティ参照があることを確認します。

     たとえば、第 2 レベルのエンティティは、トップレベルのエンティティを親として参照する必要があります。

     

次のタスク

1. 計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] にこのレンズの下部エンティティを参照するフィールドがあることを確認します。
2. レンズに関連付けられているすべての計画立案アイテムタイプの次のフォームビューに、レンズ構造の下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認します。
   • APW プレビュー
   • APW 新規
   • APW デフォルト
3. このレンズに関連付けるすべての計画立案アイテムタイプのテーブルのロードマップ構成を更新します。

   このレンズ構造の下部エンティティとその親を [フィールド別にグループ化]と [フィールド別の色] に追加します。これらのフィールドは、ポートフォリオロードマップのデフォルトのグループ化基準および色分け基準設定として使用されます。「ポートフォリオ計画ワークスペースでの優先順位付けとロードマップの計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

4. レンズ構成を検証してアクティブ化します。「ポートフォリオ計画 でレンズをアクティブ化」を参照してください。