ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの金銭的利益計画の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

    始める前に

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを選択します。
    2. ポートフォリオ計画のリストから、ポートフォリオ計画を選択します。
    3. [優先順位付け] または [ロードマップ] タブから、金銭的利益計画を作成する計画立案アイテムを選択します。
      計画立案アイテムの [完全な詳細] ページが表示されます。
    4. 次のいずれかのオプションを使用して、金銭的利益計画を作成します。
      オプション手順
      金銭的利益計画関連リストの使用
      1. [利益計画] 関連リストを選択します。
      2. [新規] を選択します。
      財務レコードページの使用
      1. [Financials (財務)] タブをクリックします。
      2. [その他のアクション] オプションを使用して [新しい金銭的利益計画 ] を選択します。
    5. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
      フィールド名の説明については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。
    6. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    新しく作成された金銭的利益計画は、財務レコードページと金銭的利益計画関連リストに表示されます。

    次のタスク