戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画目標の管理

組織計画を達成してビジネスの成果を促進するために、戦略的計画ワークスペースでポートフォリオ計画の目標を作成し、そのターゲットを設定し、それらの目標とターゲットの進捗状況を評価します。

戦略的計画 Workspace の目標ビューでは、[ダッシュボード]、[リスト]、および [階層] タブで、目標とターゲットの概要を確認できます。[ダッシュボード] タブ (旧称：[概要] タブ) には、特定のポートフォリオ計画のすべての目標の概要が表示されます。[リスト] タブは、特定のポートフォリオレベルの目標とターゲットを表示、作成、および管理するのに役立ちます。[階層] タブを使用すると、ポートフォリオ計画エンティティの目標とターゲットを階層的に表示できます。また、このタブは、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示するのにも役立ちます。

目標の管理に必要なロール

アクセスレベル	必要なロール
目標への読み取りアクセス	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
目標への編集アクセス	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user

目標ビューの [ポートフォリオ計画の詳細] セクション

目標ビューのポートフォリオ計画の詳細セクションには、ポートフォリオ計画の詳細と、ポートフォリオ計画を管理して目標を作成するためのオプションが表示されます。ヘッダーセクションは、目標ビューのすべてのタブで同じです。

[ポートフォリオ計画の詳細] セクションから、次のことができます。

• ポートフォリオ計画の目標を作成します。
• ステークホルダーや他の計画マネージャーとポートフォリオ計画を共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。
• ポートフォリオ計画にコメントと添付ファイルを追加して、ユーザーがフィードバックをレビューして共有できるようにすることで、ステークホルダーと共同作業を行い、成果の共有を促進します。
• 設定アイコン () を使用して、[ダッシュボード] タブに表示するウィジェットやカードをカスタマイズします。この設定は、[ダッシュボード] タブが選択されている場合にのみ使用できます。
  注:

  ポートフォリオ計画を編集するためのアクセス権を持つユーザーのみが、ウィジェットやカードをカスタマイズできます。

図 : 1. 目標ビューのヘッダーセクションの例

目標ビューの [ダッシュボード] タブ

[ダッシュボード] タブには、目標とターゲットのドリルダウン、詳細の表示、および管理に役立つ複数のウィジェットがあります。次の図では、[ダッシュボード] タブにサンプルの目標リストと 戦略的計画 Workspace での目標に適したさまざまな機能が示されています。

• 目標：ポートフォリオ計画に定義された目標とターゲットを表示および管理するのに役立つ複数のウィジェットを含むセクション。
  • 合計進捗状況：ポートフォリオ計画のすべてのエンティティからのすべての目標の平均進捗状況を表示します。
  • <ポートフォリオ計画のエンティティタイプ>別の進捗状況：ポートフォリオ計画のエンティティタイプ別の合計目標の平均進捗状況 (パーセンテージ) を表示します。たとえば、ポートフォリオ計画のエンティティタイプが部門の場合、ウィジェットには各部門の合計目標の平均進捗状況が表示されます。
  • ステータス：ステータス (赤、緑、黄など) に基づいて目標を表示します。
  • <ポートフォリオ計画のエンティティタイプ>別のステータス：ポートフォリオ計画のエンティティタイプ別の目標のステータスを表示します。たとえば、ポートフォリオ計画のエンティティタイプが部門の場合、ウィジェットには各部門の目標のステータスが表示されます。
  • 合計目標：ポートフォリオ計画に定義された合計目標の数を表示します。
  • 親目標に調整されていません：親目標にもポートフォリオ計画のエンティティにも直接関連付けられていない目標数を表示します。このような目標を親目標またはエンティティに関連付けて、工数が表示されるようにします。
    注:

    目標と親目標の関連付けはオプションです。
  • ターゲットなし (With no targets)：ターゲットが設定されていない目標数を表示します。このような目標を達成するためのターゲットを設定します。
  • 作業が調整されていない ：作業に関連付けられていない目標数を表示します。作業アイテム (プロジェクト、デマンド、およびエピック) を目標に関連付けて、目標を達成してターゲットを満たすために実行されている作業を簡単に表示できます。
  「親目標に調整されていません」、「ターゲットなし (With no targets)」、および「作業が調整されていない」のカードは、調整の観点からシステムの目標を正しくレビューおよび定義するのに役立ちます。目標を定義して調整した後、これらのカードを非表示にすることができます。

  図 : 2. [ダッシュボード] タブの [目標] セクションの例

  

• ターゲット：ポートフォリオ計画に設定されたターゲットを表示および管理するのに役立つ複数のウィジェットを含むセクション。
  • ステータス：ステータスに基づくターゲット数を表示します。ステータスは、ターゲットが終了予定日までに完了する可能性が高いかどうかを示します。
  • 状態 (State)：ポートフォリオ計画のすべてのエンティティのターゲットの状態を表示します。
  • レビューの期限：1 週間以内に期限切れになるターゲット数、または 既に期限切れのターゲット数をそれぞれのレビュー期日の観点から表示します。ターゲットフォームの[チェックイン期限 (Check-in due date)] フィールドは、レビュー頻度に基づいてターゲットを定期的に更新するのに役立ちます。

    図 : 3. [ダッシュボード] タブの [ターゲット] セクションの例

    

• 戦略的優先事項：目標がどの程度組織の長期戦略に沿っているかを確認し、目標を管理するのに役立つ [戦略的優先事項別] ウィジェットを含むセクション。

  図 : 4. [ダッシュボード] タブの [戦略的優先事項] セクションの例

  

ポートフォリオ計画のデータのフィルタリング

[ダッシュボード] タブのフィルタリングオプションを使用すると、目標とターゲットのデータを戦略的優先度、ポートフォリオ計画のエンティティタイプ、期間、所有者、状態、およびステータスでフィルタリングできるため、特定の情報に集中できます。

[目標とターゲット (Goals and targets)] タブの [リスト] ビュー

[リスト] ビューは、特定のポートフォリオ計画の目標とターゲットを表示、作成、および管理するのに役立ちます。[リスト] タブでは、ダウンストリームおよびアップストリームの目標が表示されないため、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットのみに集中できます。[リスト] タブは、ターゲットブレークダウンの実際の値を直接更新するのに役立ちます。ただし、[階層] タブからダウンストリームとアップストリームの目標とターゲットを表示できます。次の図では、[リスト] タブにサンプルの目標リストと 戦略的計画 Workspace での目標に適したさまざまな機能が示されています。

• 行コンテキストメニューアイコン () を使用すると、サブ目標の作成、ターゲットの設定、選択した目標と作業との整合など、目標を管理するためのオプションを確認することができるようになります。
• アサインされたエンティティ：目標が属するエンティティの名前。
• カスタマイズ：[リスト] タブに表示する列をカスタマイズできます。[リスト] タブに表示する列を有効にするには、設定アイコン () を選択します。
• チェックイン頻度 (Check-in frequency)：ターゲットのブレークダウン間隔を指定します。ターゲットを短い期間 (四半期など) にブレークダウンすると、ターゲットを四半期ごとに設定して、特定のブレークダウンターゲットに絞り込むことができます。
• [注釈を追加 (Add remarks)] アイコン ()：ブレークダウン実績の更新時にビジネス上の根拠についてユーザーが入力した注釈を指定します。[注釈] アイコンを選択すると、[詳細] タブと [コメント] タブを含むブレークダウンサイドパネルが開きます。
• ターゲットブレークダウン：ターゲットブレークダウンの詳細を年ごとまたは四半期ごとの間隔で表示するのに役立ちます。このウィンドウで実際の値を入力または更新することもできます。
• 四半期ごと/年ごと：四半期ごとまたは年ごとにターゲットブレークダウンのビューをカスタマイズするのに役立ちます。

図 : 5. [リスト] タブの目標とターゲットビューの例

[目標とターゲット (Goals and targets)] タブの [階層] ビュー

[階層] ビューを使用すると、ポートフォリオ計画エンティティの目標とターゲットを階層的に表示できます。また、このタブは、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示するのにも役立ちます。たとえば、次の図では、部門がポートフォリオ計画エンティティになっており、事業部門がその親エンティティになっています。[親エンティティの目標] オプションを有効にすると、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標が表示されます。[親エンティティの目標] オプションを有効にすると、ポートフォリオの目標を計画し、親エンティティの目標に合わせて調整できます。

• 親エンティティの目標：(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示します。これは、ポートフォリオ目標を計画し、親エンティティの目標に合わせて調整するのに役立ちます。
• カスタマイズ：[階層] タブに表示する列をカスタマイズできます。[階層] タブに表示する列を有効にするには、設定アイコン () を選択します。
• 行コンテキストメニューアイコン () を使用すると、サブ目標の作成、ターゲットの設定、選択した目標と作業との整合など、目標を管理するためのオプションを確認することができるようになります。
• 調整されていない目標 - 親エンティティに直接関連付けられていない (Unaligned goals – Not directly associated with parent entities)：親目標に直接関連付けられていない目標をリストします。このような目標レコードをサイドパネルから開き、目標が属する親エンティティの目標に基づいて [親目標] フィールドに入力できます。

図 : 6. [階層] タブの目標ビューの例