既存のテンプレートからの契約テンプレートの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 既存のテンプレートのコンテンツを少しだけ変えたテンプレートが必要な場合は、既存のテンプレートから新しい契約テンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
    2. リストから契約テンプレートを開きます。
    3. [リビジョンを作成] を選択します。

      デフォルトビューでテンプレートを作成するときに [コピー] オプションを選択します。

      参加者、インポートされた条項、テンプレートマッピングに関連するデータを使用して、テンプレートリビジョンが作成されます。
    4. オプション: コンテンツコントロールを使用して、Microsoft Word ドキュメントから条項とテンプレートフィールドマッピングをインポートします。
      詳細については、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。
      1. [ドキュメント] フィールドで [更新] を選択します。
      2. [ファイルを選択] を選択します。
      3. ファイルを選択し、[OK] を選択します。
      4. [ドキュメントを解析] を選択します。
        • ドキュメントが解析されます。
        • 既に存在していたメタデータは保持されます。
        • 以前に存在していても、最新の解析で見つからなかったメタデータは削除されます。
        • 新しいメタデータが追加されます。
        • 既に存在していた条項タグは保持されます。
        • 以前に存在していても、最新の解析で見つからなかった条項は削除されます。
        • 新しい条項タグが追加されます。
      新しいファイルが契約テンプレートにアップロードされます。

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