ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して契約テンプレートを編集する
従業員が ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して契約要求を送信するときに、標準契約を生成するには、契約テンプレートに含める必要があるメタデータ、署名者、または条項を編集します。
始める前に
必要なロール：sn_cm_core.contract_config および canvas_user
手順
- コンテンツコントロールを含む Microsoft Word ドキュメントを開きます。
- Microsoft Word のリボンから、ServiceNow 契約アドインを選択します。
- マニフェストファイルをダウンロードした ServiceNow インスタンスの認証情報を入力します。
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[テンプレート] タブで、変更する契約テンプレートを選択します。
関連付けられた契約テンプレートがアクティブで、[ドラフト] または [編集中] ステータスである必要があります。
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ドキュメントに変更を加えます。
表 : 1. 契約テンプレートの変更 変更 説明 ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して、メタデータ、署名者、または条項を変更します。 ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用してドキュメントコンテンツコントロールを追加する 署名者を編集または削除します。 アドインを使用した署名者の編集または削除 コンテンツコントロールを削除します。 コンテンツコントロールを右クリックし、[コンテンツコントロールを削除 (Remove Content Control)] を選択します。 コンテンツコントロールが Microsoft Word ドキュメントから削除されます。ただし、コンテンツコントロールを ServiceNow インスタンスから削除するには、ドキュメントをアップロードして解析する必要があります。
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コンテンツコントロールの最終処理の際、ドキュメントを契約テンプレートにアップロードします。
- [続行] を選択してドキュメントを選択します。
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[添付ファイルの選択] 画面で、[ファイルの添付] を選択し、変更したドキュメントを選択します。
アップロードするドキュメントのファイル名と契約書テンプレートでアップロードしたドキュメントのファイル名が異なる場合は、アップロードの確認を求められます。
- [ドキュメントのアップロードと解析 (Upload and parse document)] を選択してコンテンツコントロールを解析し、データを ServiceNow インスタンスに追加します。
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ServiceNow インスタンスで条項マッピングを完了します。
詳細については、「条項マッピングを完了して条項ライブラリを構築」を参照してください。
- 変更のない既存のメタデータ、署名者、および条項は、それらの詳細とともに保持されます。
- 削除されたメタデータ、署名者、および条項が、契約テンプレートの [テンプレートマッピング]、[参加者]、および [条項マッピング (Clause Mapping)] 関連リストから削除されます。
- 追加されたコンテンツコントロールは、[参加者]、[インポートされた条項 (Imported clause)]、[条項マッピング (Clause Mapping)]、または [テンプレートマッピング] に一覧表示されます。
- [更新] を選択します。
- 契約ドキュメントのコンテンツを確定したら、[公開] を選択します。