Criar uma tarefa de ordem de serviço
Crie uma tarefa de pedido de trabalho a partir de um pedido de trabalho.
Antes de Iniciar
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esses usuários podem editar horários de programação, incluindo janelas de tarefa e durações planejadas. A hora de término estimada é calculada a partir da hora de início esperada e da duração do trabalho e é somente leitura.
| Função | Editar capacidades |
|---|---|
| wm_qualifier | Tarefas no estado Rascunho. |
| wm_dispatcher | Tarefas no estado Expedição pendente. |
| wm_admin | Tarefas no estado Rascunho ou Expedição pendente. |
| wm_task_initiator | Tarefas no estado Rascunho. |
Nota:
Você deve habilitar a opção [ Apply Work Order template in draft status e a função wm_task_initiator para criar tarefas para o pedido de trabalho com base no modelo aplicado, sem qualificar o pedido de trabalho quando ele estiver no estado de rascunho. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Configurações de domínio global e Funções instaladas com o Field Service Management.
Procedimento
- Abra uma ordem de serviço.
- Clique na lista relacionada Tarefas de ordem de serviço.
-
Clique em Nova.
Nota:Se a opção de configuração necessária Aprovação de nova solicitação estiver habilitada, o pedido de trabalho deverá ser aprovado antes que você possa criar uma tarefa de pedido de trabalho.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 2. Formulário de tarefa de ordem de serviço Campo Descrição Número Número de identificação gerado automaticamente para a tarefa. Primário Ordem de serviço à qual esta tarefa está atribuída. Clonado de Número de registro da tarefa de ordem de serviço da qual esta tarefa foi clonada, se houver. Prioridade Prioridade desta tarefa. Ativo Peças necessárias para executar a tarefa. Item-base de instalação O item-base de instalação com o qual o usuário tem problema. Local Área geográfica em que o trabalho precisa ser feito. O local é crítico para determinar o agente atribuído à tarefa. Se você não quiser usar o local preenchido automaticamente, poderá adicionar um local ad hoc. Para obter mais informações, consulte Configuração de locais ad hoc em ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.
Modelo Modelo para criar esta tarefa de ordem de serviço. Clique no ícone de pesquisa e selecione um modelo. Habilidades Habilidades necessárias para executar a tarefa. Este campo é definido automaticamente com base nos valores do campo IC afetado na ordem de serviço primária. Se você alterar o IC afetado na ordem de serviço, todas as habilidades exigidas pelo novo IC serão adicionadas aqui. Se você quiser identificar as habilidades obrigatórias para os agentes que executam as tarefas, confirme o formulário para exibir a tabela Tarefa-Habilidade.
Sob garantia Indicador de uma garantia existente para um ou mais itens de configuração associados à tarefa. Estado Estado atual da tarefa. O campo é definido automaticamente conforme os usuários concluem o trabalho para cada estado sucessivo. Subestado Fornece uma atualização de status mais detalhada no campo de estado mais amplo. - Quando um agente chega ao local de trabalho, o sistema atualiza automaticamente o subestado para Chegada no local.
- Quando um agente inicia a jornada, o subestado é definido como Em rota.
Território Se o plug-in Planejamento de território estiver ativo e o modelo de território estiver habilitado, o sistema preencherá automaticamente o território mais adequado com base no local da tarefa. Se houver vários territórios qualificados, o sistema preencherá o que tiver a classificação mais baixa, levando em conta a capacidade e as reservas se o plug-in correspondente estiver instalado. Grupo de Expedição - Grupo que pode selecionar um agente para concluir a tarefa. Por padrão, você só pode selecionar grupos que pertençam ao local da tarefa. Se não houver grupos de expedição para o local, todos os grupos de expedição serão listados para atribuição das tarefas.
- O grupo de expedição de melhor correspondência será preenchido automaticamente com base no território mencionado na tarefa somente se o modelo de território Field_Service_Territories estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.Nota:Se vários grupos de expedição forem preenchidos com base no território, você precisará selecionar o grupo de expedição manualmente na lista.
Grupo de atribuição Grupo que tem o agente ou fornecedor individual que concluirá a tarefa. Por padrão, este campo mostra os grupos de atribuição recomendados com base no local, no ativo e nas habilidades da tarefa. Se o campo estiver vazio, o sistema pesquisará o grupo que cobre o território que inclui o local da tarefa. Nota:Se houver vários grupos de atribuição que podem ser atendidos para uma tarefa de pedido de trabalho, os possíveis grupos de atribuição serão calculados e preenchidos automaticamente com base no local e nos grupos de atribuição, se houver mais de um que possa ser atendido para uma tarefa de pedido de trabalho. Aplicável somente quando a Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task propriedade do sistema está definida como Sim.Atribuído a Agente, fornecedor ou equipe individual para concluir a tarefa. Essa pessoa está próxima ao local da tarefa e faz parte do grupo de atribuição. Por padrão, este campo lista somente as pessoas que têm as habilidades necessárias, se definidas. Se nenhuma pessoa tiver todas as habilidades necessárias, o campo listará todos os membros do grupo de atribuição. Se o grupo de atribuição for do tipo Fornecedor, este campo será definido automaticamente pelo gerente de fornecedor do grupo de fornecedores. Se não houver nenhum gerente, o campo ficará vazio.
Se a opção Precisa de equipe estiver selecionada, o nome deste campo será alterado para Equipe atribuída.
Tipo de trabalho Tipo de trabalho a ser realizado para concluir a tarefa. Estas são as opções: - Quebrar correção
- Instalar
- Manutenção planejada
Precisa de equipe Opção para indicar que uma equipe é necessária para concluir a tarefa. Selecionar esta opção também muda o nome do campo Atribuído a para Equipe atribuída. Esta opção aparecerá somente se o plug-in Serviço de campo Crew Operations estiver ativado.
Requisitos de recurso Opção para adicionar recursos com habilidades específicas para trabalhar nas tarefas. Esta opção é exibida somente quando a opção Precisa de equipe está selecionada.
Permitir substituição de atribuição Opção para mostrar todos os grupos no campo Grupo de atribuição que pertencem ao território e ao grupo de expedição selecionados, independentemente do local, dos ativos e das habilidades da tarefa. Bloqueio de programação Bloqueia a tarefa de ser programada por qualquer mecanismo de programação. As tarefas bloqueadas são excluídas dos mecanismos de programação automatizados, como Agendamento dinâmico e recomendações de tarefas inteligentes. No entanto, os expedidores podem atribuir manualmente a tarefa ao agente. Nota:As tarefas de ordem de serviço marcadas para o estado Vários dias), Precisa de equipeou Atribuído/Aceito na propriedade sn_fsm.set_schedule_lock_by_state são bloqueadas automaticamente para todos os mecanismos de programação.Possíveis territórios para otimização de programação Quando selecionado, considera a tarefa para Otimização de programações. O mecanismo Otimização de programações determina e atribui o melhor território para a tarefa. Nota:Aparece somente quando o plug-in Otimização de programações está ativado.Método de programação Indica o método de programação usado para programar a tarefa, como programação dinâmica, atribuição manual ou recomendação de tarefa inteligente. Fornecedor atribuído Fornecedor individual que deve concluir a tarefa, selecionado no grupo de atribuição. Este campo está disponível somente quando Fornecedor é selecionado no campo Grupo de atribuição. Referência do fornecedor Número de referência para rastrear as atividades de trabalho do fornecedor selecionado. Este campo está disponível somente quando Fornecedor é selecionado no campo Grupo de atribuição. Descrição resumida Breve explicação da tarefa. Descrição Descrição técnica exata do trabalho a ser realizado. Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema para evitar comunicação extra com o cliente em fases posteriores do ciclo de vida da ordem de serviço. Anotações de trabalho Informações sobre a tarefa conforme ela avança em cada estado. As anotações de trabalho não ficam visíveis para os clientes. Comentários adicionais (Visível para o cliente) Qualquer informação adicional sobre a tarefa conforme ela avança. Comentários adicionais ficam visíveis para os clientes. Portanto, atualize os detalhes sobre a tarefa quantas vezes forem necessárias para corresponder ao remetente da tarefa. Status de check-in Quando um agente clica no botão Fazer check-in no local de trabalho designado, o sistema preenche automaticamente o status de Check-in como Validação de cerca geográfica bem-sucedida. Este status confirma que o agente entrou com sucesso na área delimitada geograficamente especificada associada ao seu local de trabalho. No entanto, se os agentes ignorarem a opção de check-in, um status apropriado será preenchido neste campo. Nota:Esta opção aparece somente quando você adiciona ao formulário.Planejado Início da janela Início da janela de tempo estabelecida para esta tarefa. Fim da janela Fim da janela de tempo estabelecida para esta tarefa. O tempo decorrido da janela não pode exceder o valor no campo Duração estimada do trabalho. Início de viagem programado Data e hora em que o agente espera viajar para o local. A hora de início da viagem é definida automaticamente para uma hora a partir da hora atual. Se a tarefa estiver no estado Expedição pendente, você poderá editar este campo. Início programado Data e hora em que o trabalho na tarefa deve começar. Este campo se torna obrigatório a partir do estado Atribuído.
Se você tiver habilitado a atribuição automática, a aplicação preencherá automaticamente o campo Início programado com a data atual. Caso contrário, você deverá inserir a data manualmente.
Término estimado Data em que o trabalho na tarefa será encerrado. A data é calculada automaticamente com base no Início programado e na Duração estimada do trabalho. É janela fixa Opção para indicar que a janela de serviço é fixa. Uma janela de serviço fixa não pode ser encurtada, estendida ou reprogramada para acomodar outras tarefas na programação diária de um agente. Se esta opção não for selecionada, a janela de serviço será considerada flexível e poderá ser reprogramada. Nota:Uma janela de tarefa flexível pode ser reprogramada otimizando rotas de tarefa e atribuição automática, mas uma janela fixa não pode. Se uma tarefa de janela fixa não se ajustar à programação do agente, a tarefa não será roteada ou expedida.Atribuir entre as entradas das programações Opção para programar tarefas de ordem de serviço abrangendo várias entradas de programação ou dias. Esta opção aparecerá somente se o plug-in Serviço de campo Multi-Day Task Scheduling estiver ativado.
Horas de acesso Opção para programar tarefas de ordem de serviço durante as horas de acesso definidas explicitamente. Esta opção aparecerá somente se o plug-in Gestão de serviços de campo Gestão de horas de acesso estiver ativado.
Duração da aceitação Duração da aceitação da tarefa em número de dias e hora. Prazo de aceitação Data de vencimento da aceitação. Este campo é calculado com base na tarefa atribuída tempo e na duração da Aceitação. Duração da viagem estimada Tempo de viagem estimado para o local de trabalho. A duração é atualizada quando você atribui a tarefa a um agente, altera a ordem na qual a tarefa é executada ou altera a data e hora de início da tarefa. Este campo é definido automaticamente como uma hora. É calculado com base na localização e na programação do agente. O agente também pode atualizá-lo manualmente. Se a tarefa estiver no estado Expedição pendente, você poderá editar este campo. Duração estimada do buffer no local Os expedidores podem projetar a duração necessária para que os agentes cheguem ao local de trabalho designado. Indica o tempo aproximado que os agentes levarão para chegar ao local de trabalho a partir de seu local atual. Raio da cerca geográfica de chegada ao local O raio de uma cerca virtual ou perímetro em torno do local do local de trabalho. Especifica a distância do centro do local de trabalho até o limite externo de uma cerca geográfica virtual. A cerca geográfica atua como um limite dentro do qual se considera que os agentes chegaram ao local de trabalho. Quando os agentes entram nesse raio, ele indica a presença física deles no local designado. Unidade de distância da cerca geográfica de chegada ao local A unidade usada para medir a distância entre a localização atual de um agente e o local do local de trabalho dentro de uma cerca geográfica. Indica a unidade de medida utilizada para quantificar a distância entre a posição atual de um agente e o local do local de trabalho dentro da cerca geográfica. As unidades são medidas em quilômetros e milhas. Nota:Os campos Raio da cerca geográfica de chegada no local e Unidade de distância da cerca geográfica de chegada no local na tarefa de ordem de serviço são preenchidos automaticamente com valores padrão com base na configuração definida no ponto de extensão OnsiteGeofenceConfig. Para obter mais informações, consulte Pontos de extensão na Gestão de serviços de campo.Duração de trabalho estimada Quantidade estimada de tempo de trabalho. A duração não pode exceder o tempo total da janela. Este campo é definido automaticamente como uma hora. Se a tarefa estiver nos estados Rascunho ou Expedição pendente, você poderá editar este campo. Real Início real da viagem Data e hora em que o agente visitou o local. Duração real da viagem Quantidade de tempo gasto na viagem para o local. Chegada no local real A hora precisa em que um agente chega fisicamente ao local de trabalho designado. Duração real do buffer de chegada no local Preenche automaticamente a duração de tempo que um agente passa no local de trabalho antes de iniciar o trabalho real. Representa a quantidade de tempo que os agentes permanecem no local de trabalho após a chegada, mas antes de começarem a executar as tarefas atribuídas. Início real do trabalho Hora em que o trabalho começou. Este campo está disponível somente quando o campo Início real da viagem é adicionado manualmente ou quando o botão Iniciar viagem é clicado. Término real do trabalho Hora em que o trabalho na tarefa foi concluído. Duração real da viagem Quantidade de tempo gasto na viagem para o local. Duração real Quantidade total de tempo gasto na conclusão da tarefa. Este valor é calculado automaticamente com base nas horas de inícioreal do trabalho e de término real do trabalho. Duração real do trabalho Quantidade total de tempo gasto na tarefa depois de iniciar o trabalho e antes de encerrar o trabalho na tarefa. Este valor exclui o tempo de pausa no trabalho. -
Clique em Enviar.
A tarefa de ordem de serviço é criada.