異議申し立てまたは請求の要約 ケースケースの要約付き

ケースレコードの定義済みフィールドからサマリーを生成し、 ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assist アプリケーションのケース要約スキルを使用してケースのコンテキストをすばやく把握します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent、sn_bom_credit_card.dispute_manager、sn_bom_credit_card.dispute_viewer、sn_bom_credit_card.contributor、sn_bom.b2c_agent、sn_bom.b2b_agent、sn_bom.adjuster、sn_bom.fnol_representative

注:

これらのロールは、このタスクに対して定義されるロールのデフォルトのリストです。アドミニストレーターは、 Now Assist アドミン コンソールでロールのリストを変更できます。

このタスクについて

ケース要約スキルは、銀行カードの異議申し立てまたは保険金請求ケースの簡潔なサマリーを提供します。このスキルを使用すると、次のタスクを実行できます。

• ケースの初期サマリーを生成し、ケースのコンテキストを理解できるようにします。
• ケースに対して実行されたアクションと解決策を要約します。

ケースの要約スキルは、 フィナンシャルサービス ワークスペースと コア UI で利用できます。

• フィナンシャルサービス Workspace で、[Now Assist別のケースサマリー] コンポーネントを使用してサマリーを生成します。コンポーネントは次の領域に表示されます。
  • 保険:請求サマリーページ、請求ワークスペース、請求の詳細ページの請求詳細パネルの横
  • カード異議申し立て:アクティビティとケース情報パネルの間
• コア UIで、ケースレコードの [要約を作成] ボタンを選択してサマリーを生成します。

ケースの要約スキルは、ケースレコードをチェックして、サマリーを作成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。

• エージェントがケースレコードを開いたとき
• エージェントがケースレコードページを更新したとき。

十分なデータがある場合は、ケースサマリーコンポーネントに [要約を作成 ] ボタンが表示されます。十分なデータがない場合、コンポーネントはボタンの代わりにメッセージを表示します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース をクリックし、請求またはカード異議申し立てを開きます。
2. [ Now Assist 別のケースサマリー] コンポーネントで、[ 要約] を選択します。

   

   Now Assist別のケースサマリーコンポーネントは、請求の詳細パネルまたはケース情報パネルの横に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。ウィンドウに収まらない長いサマリーの場合は、[ さらに表示 ] を選択し、スクロール バーを使用して残りのコンテンツを表示します。

   注:

   サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
3. オプション: ケースの要約が完了したら、追加のアクションを実行できます。

   オプション	手順
   サマリ情報をケース作業メモに追加して保存します	[ 作業メモに共有] を選択します。 [ケースサマリーを作業メモとして共有 (Share Case summary as Work notes)] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。 [作業メモに保存 (Save to Work notes)] を選択します。
   サマリの展開または折りたたみ	表示するサマリの詳細を増やしたり減らしたりするには、カードを展開アイコン () またはカードを折りたたむアイコン () を選択します。
   サマリに対するフィードバックの提供	サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン () を選択します。サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン () を選択します。 このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
   ケースサマリをコピー	クリップボードにコピーアイコン () を選択して、ケースのサマリ情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
   ケースサマリーを更新	リフレッシュアイコン ( ) を選択して、ケースに追加された新しい情報でケースサマリーを再ロードします。
   ケースサマリに関する情報を表示	サマリーの詳細を確認する場合は、[詳細情報] アイコン () を選択します。