団体向け生命保険 を使用しています
次のロールが 団体向け生命保険 を使用して、保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、団体生命保険契約にドキュメントを送信する方法について説明します。
団体向け生命保険を使用すると、貢献者は要求を送信でき、プロセッサーはグループポリシーケースタイプに対して発生したケースを処理できます。
団体生命保険契約ケースタイプで事前定義されたワークフロー
メンバー情報の変更は、グループポリシーケースタイプで利用可能なワークフローです。
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、保険契約ケースのあらゆる側面に取り組みます。ワークスペースを使用すると、これらのロールは次のことを実行できます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムにフォーカス
- タスク間を簡単に移動できる
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険アンダーライティングワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、アカウントの要求を履行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受人 | 引受タスクのステータスを表示し、処理します。 |