団体生命保険契約サービスケースの処理

団体生命保険ケースで作業してメンバー情報を変更またはレビューし、保険契約サービス要求を完了します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_group_life.processor、 sn_ins_group_life.contributor、または sn_ins_group_life.processor_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

顧客が保険契約の変更を必要とする場合、関係マネージャーなどの グループ 生命貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントは、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。

注:

ポリシーサービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクの数が増えたり少なくなったりする場合があります。

要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. [ リスト ] タブの [グループ] 生命保険サービスケースで、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
   • すべての グループ 生命保険ケースで、[ すべて] を選択します。
4. リストで、作業するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
5. [プレイブック] タブを選択します。
6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
   • 開始およびレビューを行い、ポリシーの詳細または補償の変更を入力し、顧客ドキュメントを収集し、レビューのためにケースを送信します。
   • 顧客ドキュメントを検証し、ポリシーの詳細をレビューして、レビューを送信する処理担当者レビュー。
   • 顧客 が見積もりを承認するか却下するかの決定を更新するための顧客承認。
   • 承認された変更を有効にし、ポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信して、ケースをクローズするためのフルフィルメント。
   プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。
7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
8. プレイブックアクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。

   ポリシータスク	アクション
   変更またはドキュメントを検証するには	ケースプレイブックで、[ 完了としてマーク] をクリックします。 タスクフォームの [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
   レビューを送信するには	要求を承認するには [ 承認 ] を選択し、却下するには [ 却下 ] を選択します。

タスクの結果

ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。