Now Assistパネルファイナンシャルサービスオペレーションで生成 AI 機能を要求する

[Now Assist] パネルの対話型インターフェイスを使用して、ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションでコンテキスト生成 AI 機能 (ケースサマリーなど) を要求します。

始める前に

インスタンスで ネクストエクスペリエンス が有効になっていることを確認します。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent、sn_bom_credit_card.dispute_manager、sn_bom_credit_card.dispute_viewer、sn_bom_credit_card.contributor、sn_bom.b2c_agent、sn_bom.b2b_agent、sn_bom.adjuster、sn_bom.fnol_representative

注:

これらのロールは、このタスクに対して定義されるロールのデフォルトのリストです。アドミニストレーターは、 Now Assist アドミン コンソールでロールのリストを変更できます。

このタスクについて

フィナンシャルサービス Workspace の [Now Assist] パネルを使用して、ケースのサマリーを要求できます。

Now Assist パネルの詳細については、「Now Assist panel」を参照してください。Now Assist パネルのアクティブ化の詳細については、「Activate the Now Assist panel standard chat」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース.
2. FSO 向け Now Assist アプリケーションがインストールされているインスタンスにログインします。
3. Now Assistアイコン を選択して、ケースの生成 AI 機能をFSOで要求します。

   図 : 1. Now Assist パネル

   

4. 生成 AI 機能を要求した後、ケースを要約できます。

   オプション	説明
   ケースの要約	ケースをオープンします。 ヘッダーメニューから、Now Assist アイコン を選択します。 Now Assist パネルで、[レコードの要約 (Summarize a record)] を選択します。