ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assistでのケースの要約の構成

admin ロールを持っている場合は、エージェントが フィナンシャルサービス Workspace と コア UI でケースの要約スキルを使用できるように ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assist アプリケーションを構成できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

Now Assist アドミンコンソールを使用して、FSO 向け Now Assist を構成します。このコンソールには、プラグインのインストールと生成 AI スキルの構成に必要なものが含まれています。詳細については、「Overview tab in Now Assist Admin」を参照してください。

次の表に、Now Assist アドミン コンソールからアクセスできるFSOケース要約スキルを示します。

表 : 1. FSONow Assist アドミン コンソールのケースの要約機能とスキル

エリア	スキル
銀行	異議申し立てケースの要約
保険	請求ケースの要約

手順

1. ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assist プラグイン (sn_fso_gen_ai) をインストールします。
   • プラグインの依存関係とプラグインのアクティブ化順序の詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。
   • インストールプロセスの詳細については、「Install Now Assist plugins」を参照してください。
2. 移動先 すべて > Now Assist アドミン > スキル Now Assist アドミン コンソールの Now Assist スキルタブにアクセスします。
3. [ カスタマー > FSO ワークフローグループ。
4. スキルのタイルで、[ スキルのアクティブ化] を選択します。
5. 選択したスキルの入力を確認します。

   入力テーブルフィールドは読み取り専用です。

   各スキルの入力の詳細については、「スキル入力ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assist」を参照してください。

6. 選択したスキルの入力を確認したら、[ 保存] を選択して 次の手順に進みます。
   [戻る] ボタンを使用して、前の手順に戻ることができます。
7. スキルを表示する場所を選択します。
   • [製品内]：選択すると、Now Assist スキルがフォームとワークスペースに表示されます。

     [製品内] に表示されるスキルについて、下矢印を選択してスキルを使用できるロールを定義します。

   • [Now Assist パネル]：選択すると、Now Assist パネルで Now Assist スキルを使用できるようになります。このオプションが表示されない場合は、Now Assist パネルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「Activate the Now Assist panel standard chat」を参照してください。

     Now Assistパネルに表示されるスキルについて、下矢印を選択してスキルを使用できるロールを定義します。

8. 選択したスキルの表示を構成したら、[保存して続行] を選択して次の手順に進みます。
9. 選択内容を確認し、[アクティブ化 (Activate)] を選択して構成を完了します。

タスクの結果

要約スキルが正常にアクティブ化されたことを確認するメッセージが表示されます。[ 銀行に戻る] を選択して、[銀行スキル] 画面に戻ります。

次のタスク

Now Assist アドミンコンソールで、このスキルに使用するサービスプロバイダーを選択できます。