FSO 向け Now Assistでの顧客プロファイルの要約の構成

顧客プロファイルの要約スキルを FSO 向け Now Assist で構成して、AI を利用した顧客情報の要約を有効にします。

始める前に

ファイナンシャルサービスオペレーション向け Now Assist プラグイン (sn_fso_gen_ai) がインストールされていることを確認します。

• プラグインの依存関係とプラグインのアクティブ化順序の詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。
• インストールプロセスの詳細については、「Install Now Assist plugins」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > Now Assist アドミン > スキル Now Assist アドミン コンソールの Now Assist スキルタブにアクセスします。
2. [ カスタマー > FSO ワークフローグループ。
3. 顧客プロファイルの要約機能カードで、[スキルのアクティブ化] を選択します。
4. [ アクセスを定義] ステップで、アクセス制御リスト (ACL) を使用してスキルのユーザーアクセスを定義します。
   デフォルトでは、ロール sn_fso_csr.personal_agent と sn_fso_csr.business_agent が定義されています。
5. [Save and continue (保存して続行)] を選択します。
6. [ 表示を選択 ] ステップで、次のオプションを有効にします。
   • 製品内デスクトップ
   • Now Assist コンテキストメニュー

   オプションごとに矢印アイコン (>) を選択し、スキルを使用できるロールを定義します。

7. [Save and continue (保存して続行)] を選択します。
8. [ レビューとアクティブ化 ] ステップで、選択内容を確認し、[ アクティブ化] を選択して構成を完了します。

タスクの結果

スキルがアクティブ化されます。

次のタスク

Now Assist アドミンコンソールで、このスキルに使用するサービスプロバイダーを選択できます。