保険証券を作成する

保険請求 アプリケーションを使用して、保険プロバイダーと顧客の間の契約を表すポリシーレコードをシステムに作成します。

始める前に

保険商品モデル、補償仕様、および保険証券 (sn_bom_ins_policy) テーブルを拡張する保険証券テーブルが必要です。詳細は、以下のトピックを参照してください。

• 保険商品モデル
• 補償仕様
• 保険証券テーブルの作成

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 保険契約を作成する保険証券テーブルのリストビューを開きます。
3. [新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 保険証券フォーム

   フィールド	説明
   製品	保険商品モデル。
   名前	保険証券の名前。
   証券番号	ポリシーの一意の識別子。
   保険契約者	ポリシーを所有する顧客。
   有効日	ポリシーの発効日。日付は、現在の日付または過去の日付に設定されます。
   有効期限	ポリシーの有効期限が切れる日付。
   ステータス	ポリシーのステータス。アクティブなポリシーは [有効] に設定されます。有効でないポリシーは、ケースの作成時に無視されます。

5. [更新] をクリックします。

次のタスク

保険証券に補償を適用します。詳細については、「保険証券への補償の適用」を参照してください。