保険請求の顧客データの設定

保険請求 アプリケーションを使用する前に、ポリシーを顧客に関連付けて顧客のインシデントを作成できるように、個人顧客および事業顧客の顧客データがインスタンスにあることを確認してください。

顧客データには、顧客とアカウントに関する情報が含まれます。コンシューマーは企業間ビジネスモデルの顧客であり、アカウントと連絡先は企業間ビジネスモデルの顧客です。

既存の顧客は、ガイド付きセットアップを使用してインポートできます。新規顧客は、 カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用して手動で作成できます。詳細については、次のトピックを参照してください。

• Configure consumers

  個々のコンシューマーの個人データ (個人情報やその他の必要なコンシューマー固有の情報など) を設定する方法について説明します。

• Configure accounts and contacts

  事業顧客向けのデータを設定する方法について説明します。企業アカウントを作成して設定し、関連する連絡先 (つまり、それらの会社の担当者またはステークホルダー) にリンクすることができます。