保険請求ケースの処理

保険請求 アプリケーションで請求ケースを処理します。請求処理担当者は、保険金請求を確認および検証し、査定人の評価後に履行タスクを完了して、請求をクローズすることができます。

始める前に

必要なロール:sn_ins_gen_claim.processor

このタスクについて

この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. 次のいずれかの方法で請求ケースとタスクを開きます。

   オプション	ステップ
   ランディングページから	[自分の処理待ちのタスク] または [自分のオープンな要求] リストからアクティブなケースを選択します。
   ケースプレイブックから	[リスト] アイコン ( ) を選択します。 [ リスト] タブの [保険金請求ケース ] (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) で、ケースリストを開きます。 リストで、タスクを含むケースを選択します。 請求ケースが [新規] ステータスであるか、自分にアサインされていない場合は、[ 承認 ] を選択して作業できるようにします。 [プレイブック] タブを選択します。 次のいずれかのステージで、作業するタスクアクティビティを選択します。
   保険金請求ケースから	[リスト] アイコン ( ) を選択します。 [ リスト] タブの [保険金請求ケース ] (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) で、[ 自分にアサイン済み] を選択します。 リストで、開くケースを選択します。 請求ケースが [新規] ステータスの場合は、[ 承認] を選択して作業できるようにします。 ケースでは、[ タスク] タブを選択し、請求タスクを選択します。
   [保険金請求ケースタスク] リストから	[リスト] アイコン ( ) を選択します。 [ リスト] タブの [保険金請求タスク] (またはカスタム ワークフローに固有のリスト カテゴリ) で、[ すべて] を選択します。 リストで、開くタスクを選択します。

   タスクで作業できるように、[ 承認 ] を選択してタスクのアサインを承認する必要がある場合があります。
3. 請求ワークフローのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
   この作業には次のものが含まれます。

   • 請求を開始するための損失ステージタスクの最初の通知を完了します。
   • 顧客から報告された請求の妥当性を検証します。
   • 請求を完了してクローズします。
4. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
   手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
5. タスクフォームからタスクをクローズします。