顧客のクレジットカードのブロック

クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

このクレジットカードタスクは、カード要求をブロックするためのクレジットカードサービスケースとともに自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。

   オプション	ステップ
   クレジットカードサービスケースから	[ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。 リストで、開くケースをクリックします。 ケースでは、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
   クレジットカードタスクリストから	[ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。 リストで、開くタスクをクリックします。

4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
5. 要求に従って顧客のクレジットカードをブロックします。
6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
8. [保存] をクリックします。

タスクの結果

• 関連するクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントの更新] から [クローズ済み - 完了] に変わります。
  重要:

  要求がクレジットカードの一時的なブロックのみの場合、関連付けられたケースは、ケースで終了日が指定されるまで [対応中] ステータスと [アカウントの更新] ステージのままになります。カードのブロックを解除するために、指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成されます。
• 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

次のタスク

関連付けられたケースがクレジットカードを一時的にブロックするためのものである場合は、新しいクレジットサービスケースで作業して、終了日に カードのブロックを解除 します。