トレジャリサービスケースを作成

顧客に代わってトレジャリケースを作成して、トレジャリサービスアプリケーションプロセスを開始します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector

注:

該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ユーザーロールと FSO ビジネスルール」を参照してください。

重要:

エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

トレジャリエージェントは、ワークスペースのリストビューで [トレジャリサービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、トレジャリサービスケースを作成することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. トレジャリケースリストまたはインタラクションレコードからトレジャリケースを作成します。

   オプション	ステップ
   トレジャリケースリストのトレジャリケース	[ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。 [New] をクリックします。
   インタラクションレコードからのトレジャリケース	[ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。 [ケースを作成] をクリックします。 インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。

4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、ケースを作成するトレジャリサービスを選択します。
   • オンボード RDC サービス。
   • オンボードワイヤーサービス。
5. [作成] をクリックします。
6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
7. [保存] をクリックします。

タスクの結果

• トレジャリサービスケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。
• ケースは、定義されたアサインルールに基づいて、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。

次のタスク

必要なすべての顧客情報を収集し、アプリケーションを送信します。

1. [ プレイブック ] タブで、[開始] ステージにデータを入力します。
2. フルフィルメントのためにアプリケーションをバックオフィスエージェントに送信します。