グループを構成

ケースとタスクをアサインするための ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのユーザーグループを構成します。グループにロールをアサインして、すべてのグループメンバーにアクセス権を付与したり、個々のユーザーにロールをアサインしたりすることができます。

始める前に

必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。

• ファイナンシャルサービス支払いオペレーションの場合:sn_bom_payment.admin および admin
• ファイナンシャルサービスカードオペレーションの場合:sn_bom_card.admin および admin
• ファイナンシャルサービス苦情管理の場合:sn_bom_compl.admin および admin
• ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
• ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
• ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーションの場合:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
• ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
• ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
• ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
• ファイナンシャルサービス顧客本人確認の場合:sn_bom_kyc.admin および admin
• ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
• 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
• 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin

このタスクについて

ユーザーグループは、チームへの作業のアサイン、承認の要求など、ServiceNow AI Platform のほとんどのプロセスに使用されます。

グループに適用されるルールはすべて自動的にグループメンバーにアサインされます。たとえば、ロールとアサインルールはグループメンバーに自動的にアサインされます。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザーアドミニストレーション > グループ.
2. グループを作成するか、既存のグループを変更します。
   • グループを作成するには、[ 新規] をクリックします。
   • 既存のグループを構成するには、構成するグループを開きます。
3. フォームで、フィールドに入力します。
   詳細なフィールドの説明と手順については、「ユーザーグループを作成」を参照してください。
4. [送信] または [更新] をクリックします。

次のタスク

• ロールをグループにアサインします。詳細については、「グループへのロールのアサイン」を参照してください。

  必要に応じて、グループのエージェントコネクタと貢献者ロールを構成します。

  重要:

  エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
• グループにユーザーを追加します。
• グループをアサインルールに関連付けます。