トレジャリサービスケースの処理

トレジャリケースで作業して応募者情報を収集し、未処理のタスクが完了していることを確認して、トレジャリ製品の要求を履行します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントは、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。

注:

トレジャリサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスク数が増えたり少なくなったりする場合があります。

要求の調査と履行に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのトレジャリケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストから、処理するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [プレイブック] タブを選択します。
   ケースプレイブックは、ケースの解決に関連するステップを通じてエージェントをガイドします。
6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
   • 顧客情報の収集を開始し、トレジャリサービスをアクティブ化するためのアプリケーションを送信します。
   • デューデリジェンスを実行するためのデューデリジェンス。
     注:

     このステージは、RDC サービスワークフローでのみ使用できます。
   • 契約書を作成して顧客と共有するための契約書。
   • 要求されたトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信し、カスタマートレーニングを開始して、ケースをクローズするためのフルフィルメント。
   プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。

タスクの結果

• トレジャリケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。
• 顧客は、トレジャリサービスのアクティベーションメールを受信します。