Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration, um zu definieren, wann die Konfiguration ausgeführt werden soll, wer die Upload-Anforderung anzeigen und die Dokumente hochladen kann und ob Benachrichtigungen gesendet werden sollen, wenn Dokumente hochgeladen werden oder abgelaufen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager oder sn_slm.admin

    Prozedur

    1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      BisAktion ausführen
      Erstellen Sie eine Dokumentkonfiguration über die Plattform-UI Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Administration > Dokumentkonfiguration
      Erstellen Sie eine Dokumentkonfiguration aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
      1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus, und navigieren Sie zu Lists > Administration > Dokumentkonfiguration.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Lieferantendokumentkonfiguration“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name, den Sie der Konfiguration zuweisen.
      Anwendung Die Anwendung, die diesen Datensatz enthält. In diesem Fall wird die Standardanwendung angezeigt, die Lieferantenportalist.
      Reihenfolge Die Reihenfolge, in der die Konfiguration angezeigt werden soll. Weisen Sie einen numerischen Wert in Vielfachen von 100 zu.
      Aktiv Option, um zu entscheiden, ob diese Konfiguration verwendet wird.
      Beschreibung Eine kurze Beschreibung der Konfiguration.
    4. Wechseln Sie zur Registerkarte Ausführungsbedingung, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 2. Formular „Bedingung ausführen“.
      Feld Beschreibung
      Gewünschter Ausführungszeitpunkt Wenn die Konfiguration ausgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Bei Bedarf: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn Sie im Formular „Lieferantendokumentkonfiguration“ die Option Jetzt ausführen auswählen.

        Sie können diese Option verwenden, um die Konfiguration sofort auszuführen, ohne auf die Erfüllung der anderen Ausführungsbedingungen zu warten. Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration manuell aus.

      • Beim Einfügen des Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein neuer Lieferantendatensatz erstellt wird.
      • Bei Aktualisierungdes Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein vorhandener Lieferantendatensatz aktualisiert wird.
      • Beim Einfügen/Aktualisieren des Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein neuer Datensatz erstellt oder ein vorhandener Lieferantendatensatz aktualisiert wird.
      Lieferantenbedingung Geben Sie an, wann die Konfiguration ausgeführt werden muss, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
      Erweitert Option zur Verwendung eines Skripts, um anzugeben, wann die Konfiguration ausgeführt wird.
    5. Wechseln Sie zur Registerkarte Upload- Einstellungen, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 3. Formular „Upload-Einstellungen“
      Feld Beschreibung
      Erforderlich von Geben Sie an, wer das Dokument hochladen muss. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Jeder: Erfordert, dass einer der Lieferantenkontakte das erforderliche Dokument hochlädt. Mit dieser Option kann der Lieferantenkontakt ein Dokument aus dem Dokument-Widget auf der Seite „Mein Unternehmen“ von Lieferantenportalhochladen.

        Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie Dokumente aus dem Lieferantenportal.

      • Jeder: Erfordert, dass jeder Lieferantenkontakt das erforderliche Dokument hochlädt.

        Das Feld Aufgabe generieren für wird verfügbar, wenn Sie Jeder im Feld Erforderlich von auswählen. Wählen Sie Ja im Feld Aufgabe generieren für aus, um die Aufgabe „Dokument hochladen“ für jeden Lieferantenkontakt zu generieren.

        Mit dieser Option kann der Lieferantenkontakt das Dokument von einem der folgenden Speicherorte in Lieferantenportalhochladen:
    6. Wählen Sie die Registerkarte Zugriff verwalten aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 4. Formular „Zugriff verwalten“.
      Feld Beschreibung
      Zugriff anzeigen Benutzer mit diesem Zugriff können das Dokument nur lesen.
      Upload-/Aktualisierungszugriff Benutzer mit diesem Zugriff können das Dokument aktualisieren und hochladen.
      Administratorzugriff Benutzer mit diesem Zugriff können das Dokument lesen, aktualisieren und hochladen.
      Hinweis:
      Weisen Sie auf der Registerkarte Zugriff verwalten Benutzern oder Benutzergruppen basierend auf den Benutzerkriterien Berechtigungen Zugriff zu.
    7. Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigung, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 5. Formular „Benachrichtigung“
      Feld Beschreibung
      Beim Hochladen benachrichtigen Steuert, ob eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn ein Dokument hochgeladen wird. Die Optionen sind:
      • Ja
      • Nein
      Person, die beim Hochladen benachrichtigt werden soll Der Benutzer, den Sie benachrichtigen möchten, wenn das Dokument hochgeladen wird.

      Dieses Feld wird nur verfügbar, wenn Sie Ja im Feld Notify on Upload (Beim Hochladen benachrichtigen) auswählen.
      Bei Ablauf benachrichtigen Steuert, ob eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn ein Dokument abläuft. Die Optionen sind:
      • Ja
      • Nein
      Person, die bei Ablauf benachrichtigt werden soll Der Benutzer, den Sie benachrichtigen möchten, wenn das Dokument abläuft.

      Dieses Feld wird nur verfügbar, wenn Sie Ja im Feld Notify on expiry (Bei Ablauf benachrichtigen) auswählen.
    8. Wählen Sie Speichern aus, um im Formular „Lieferantendokumentkonfiguration“ zu bleiben.
      Hinweis:
      In der zugehörigen Liste „Lieferanten“ werden alle Lieferanten angezeigt, für die die Konfiguration des Lieferantendokuments gilt.
    9. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Lieferantendokumenttypen“ die Option Neuaus.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Lieferantendokumenttyp aus Source-to-Pay-Arbeitsbereicherstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus, und navigieren Sie zu Lists > Administration > Dokumentkonfiguration.
      3. Öffnen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration, wählen Sie die Registerkarte Lieferantendokumenttypen und dann Neu.
    10. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 6. Formular „Lieferantendokumenttyp“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name für den Dokumenttyp.
      Typ Der Typ des Dokuments. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Richtlinie
      • Leitlinie
      • Prozedur
      • Vertrag
      Dokumentkonfiguration Die Dokumentkonfiguration, der Sie den Dokumenttyp zuordnen möchten.
      Reihenfolge Die Reihenfolge, in der die Konfiguration angezeigt werden soll. Weisen Sie einen numerischen Wert in Vielfachen von 100 zu.
      Tage bis Ablauf Anzahl der Tage, bis das Dokument abläuft.
      Hinweis:
      Nachdem ein Dokument abgelaufen ist, wird eine Benachrichtigung an die Benutzer gesendet, die angibt, dass das Dokument abgelaufen ist und eine neue Version des Dokuments hochgeladen werden muss.

      Die Benachrichtigung wird nur gesendet, wenn das Feld Bei Ablauf benachrichtigen aufJafestgelegt ist. Die Benachrichtigung wird an die Benutzer gesendet, die Sie im Feld An wen bei Ablauf zu benachrichtigen angegeben sind.

      Nachdem ein Dokument abgelaufen ist, wird es im Widget Dokumente in Lieferantenportalals Abgelaufen markiert. Die Markierung „Abgelaufen“ wird entfernt, wenn Sie eine aktualisierte Version dieses Dokuments hochladen.
      Vorlage Option, mit der Sie eine Vorlage anhängen können, die das erwartete Format des hochzuladenden Dokuments angibt.

      Klicken Sie auf das Symbol „Anhänge verwalten“ (Symbol „ Anhänge hinzufügen“ ), um eine Vorlage anzuhängen.
      Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Dokumenttyps.
    11. Geben Sie auf den Registerkarten „ Upload-Einstellungen“, „Zugriff verwalten“ und „ Benachrichtigung “ die Werte an, die der Dokumenttyp verwenden soll.
      Hinweis:
      Die Feldwerte, die Sie auf diesen Registerkarten festlegen, überschreiben die Feldwerte, die Sie auf den entsprechenden Registerkarten für die Dokumentkonfiguration festgelegt haben, der Sie diesen Dokumenttyp zuordnen.
    12. Wählen Sie Absenden.