Bevorzugte Außendienstmitarbeiter zum Bearbeiten von Aufgaben zuweisen

Bevorzugte Außendienstmitarbeiter sind Mitarbeiter, die mit dem Kontext der Aufgaben, denen sie zugewiesen wurden, am besten vertraut sind und die von Kunden bevorzugt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Außendienstmitarbeiter handeln, die vor Ort an einem Kundenstandort arbeiten oder den Kundenverträgen oder -berechtigungen zugeordnet sind.

Sie können Aufgaben mithilfe der dynamischen Zeitplanung bevorzugte Außendienstmitarbeiter zuweisen, wenn Sie Aufgaben mit einer der folgenden Methoden zuweisen:

• Außendienstmitarbeiter mithilfe von Außendienstmitarbeiter-Empfehlungen automatisch zuweisen
• Termin mit Terminbuchung buchen

Nachstehend werden einige Szenarien dazu dargestellt, wie Aufgaben den bevorzugten Außendienstmitarbeitern zugewiesen werden können.

Hinweis:

Die bevorzugten Techniker müssen den jeweiligen Kunden-Accounts hinzugefügt werden, und die Übereinstimmungskriterien für bevorzugte Techniker müssen der Konfiguration für die dynamische Zeitplanung hinzugefügt werden.

In diesem Beispiel werden die Rollen wie folgt definiert:

Tabelle : 1. Bevorzugte Benutzer und ihre Rollen

Rolle	Name
Kunde der Acme Corporation	Georg Werner
Einsatzplaner	Lisa Reuter
Mona Leupold Alex Wagner Linda Kessler	Bevorzugte Techniker für den Account der Acme Corporation

Szenario 1: Automatische Zuweisung mithilfe von Mitarbeiterempfehlungen

Dieses Beispiel zeigt, wie Aufgaben mit hoher Priorität den bevorzugten Außendienstmitarbeitern zugewiesen werden können.

Hinweis:

Visalizist ist als Dispatcherin angemeldet.

1. Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich
2. Suchen Sie eine Aufgabe für Acme Inc., die einem bevorzugten Techniker zugewiesen werden muss. Angenommen, Mona Leupold ist die bevorzugte Technikerin, die für die Arbeit an dieser Aufgabe zur Verfügung steht.
3. Ziehen Sie die Aufgabe per Drag-and-Drop in den Zeitplan von Mona Lisa im Kalender. Die Aufgabe ist jetzt geplant.
4. Jetzt wird eine Aufgabe mit hoher Priorität von der Acme Corporation in die Aufgabenwarteschlange eingestellt. Diese Aufgabe muss der gleichen bevorzugten Service Desk-Mitarbeiterin „MonaLissa“ zugewiesen werden und muss zur gleichen Zeit geplant werden, zu der die vorherige Aufgabe geplant wurde.
5. Ziehen Sie die Aufgabe in den Zeitplan von Mona Lisa im Kalender. Diese Aufgabe wird automatisch in das Zeitfenster der zuvor geplanten Aufgabe eingestellt, und die frühere Aufgabe wird in das nächste Zeitfenster verschoben, in dem Mona Leupold wieder verfügbar ist.

Szenario 2: Buchen Sie einen Termin über Terminbuchung

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Termin, den ein Kunde bucht, automatisch dem bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen wird.

Hinweis:

George Warner ist als Kunde der Acme Inc. angemeldet.

1. Navigieren Sie zum Customer Service Portal.
2. Wählen Sie einen Service aus, für den ein Termin erforderlich ist.
3. Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster und dann Auswählenaus.
4. Wählen Sie Absenden.

   Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich und sehen Sie, dass die Aufgabe der bevorzugten Service Desk-Mitarbeiterin Mona Visa zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines bevorzugten Service Desk-Mitarbeiters zu einer Arbeitsauftragsaufgabe finden Sie unter Bevorzugte Außendienstmitarbeiter Aufgaben zuweisen.