Einzelne Aufgaben zuweisen

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise eine dringende Aufgabe zuteilen oder eine Aufgabe einem alternativen Außendienstmitarbeiter zuweisen, wenn der Mitarbeiter, dem sie zugewiesen wurde, verspätet ist oder die Aufgabe aus einem anderen Grund nicht ausführen kann.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nur Benutzer mit der Rolle wm_dispatcher oder wm_initiator_qualifier_dispatcher können ihre Aufgaben auf der Einsatzplanungskarte direkt aus einem Aufgabendatensatz anzeigen und sehen die in der Nähe verfügbaren Außendienstmitarbeiter, die über die Fähigkeiten zum Ausführen der Aufgabe verfügen. Eine Aufgabe kann nicht in der Einsatzplanungskarte ohne einen Standort angezeigt werden, für den ein Längen- und Breitengrad definiert ist. Eine auf diese Weise zugewiesene Aufgabe kann vom Außendienstmitarbeiter akzeptiert oder abgelehnt werden.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Einsatzplanung > Meine Versandwarteschlange.
2. Öffnen Sie die Aufgabe, die Sie zuteilen oder neu zuweisen möchten.
3. Klicken Sie auf Aufgabe auf Karte anzeigen.

   Aufgaben, die den Status Entwurf, Abgeschlossen, Geschlossen – unvollständig oder Storniert aufweisen, werden nicht angezeigt. Die angezeigte Karte zeigt ein rotes Aufgabensymbol mit einem schwarzen Punkt für die Aufgabe an und enthält Symbole für alle nahe gelegenen Außendienstmitarbeiter.

4. Klicken Sie auf Filter anzeigen.
5. Wählen Sie eine Fähigkeitsebene für die Außendienstmitarbeiter aus, die in der Karte angezeigt werden sollen.
   Der Standardfilter wählt alle Außendienstmitarbeiter in der Umgebung aus. Die Symbole in der Karte zeigen Außendienstmitarbeiter mit den folgenden Fähigkeitskombinationen an:

   • Alle erforderlichen Fähigkeiten abgleichen
   • Einige erforderliche Fähigkeiten abgleichen
   • Keine der Fähigkeiten abgleichen
6. Klicken Sie auf Filter anwenden.

   Das System zeigt die Außendienstmitarbeiter auf der Karte an, die mit der Auswahl der Fähigkeiten übereinstimmen.

7. Klicken Sie auf das Symbol eines Außendienstmitarbeiters, um den Namen, die Fähigkeiten und den Zeitplan des Mitarbeiters anzuzeigen.
8. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen eines Außendienstmitarbeiters, um die Aufgabe diesem Mitarbeiter zuzuweisen.
   Wenn die Aufgabe in den Zeitplan des Außendienstmitarbeiters passen kann, weist das System die Aufgabe zu und zeigt eine Bestätigungsmeldung an. Wenn die Aufgabe nicht in den Zeitplan des Mitarbeiters passt, wird vom System eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können einen anderen Mitarbeiter auswählen.

Ergebnisse

Der Kunde erhält eine SMS- und E-Mail-Benachrichtigung, dass die Arbeitsauftragsaufgabe neu zugewiesen wurde.