Produktangebote und Kataloge konfigurieren

Erstellen Sie Produktangebote und die zugehörigen Produktkataloge, die von Vertriebs- und Auftragsmanagement -Mitarbeitern für Pre-Sales-Aktivitäten, Auftragserfassung und Post-Sales-Interaktion verwendet werden können.

Als Produktkatalogadministrator oder Katalogmanager führen Sie verschiedene Konfigurationsaufgaben aus, um Produktkataloge und Angebote für von Ihrer Organisation verkaufte Produkte und Services zu erstellen. Sie arbeiten auch mit Ihrem Preisadministrator zusammen, der die Preise für Ihre Produktangebote festlegt. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter Produktpreise konfigurieren.

Das folgende Workflow-Beispiel zeigt eine typische Abfolge von Schritten zum Einrichten von Katalogen und Produktangeboten, einschließlich der Preiskonfigurationsaufgaben, die von Ihrem Preisgestaltungsadministrator ausgeführt werden. Einige Schritte sind in Ihrer Organisation möglicherweise optional, und andere Schritte, z. B. das Einrichten von Produktbeziehungen zwischen Katalogentitäten, können in einer etwas anderen Reihenfolge erfolgen.

Abbildung : 1. Workflow für Produktkatalog- und Preiskonfiguration

Hinweis:

Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um die Ihnen zur Verfügung stehenden Produktangebotsoptionen anzuzeigen.

Übersicht über Produktangebot und Katalogkonfiguration

Ab dem Release Vertriebs- und Auftragsmanagement von Mai 2024 können Sie mit Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Produktangebotskataloge, Produktangebote und Produktangebotsbeziehungen konfigurieren.

In der folgenden Tabelle sind die Konfigurationsaufgaben zum Einrichten der verschiedenen in Produktkatalog-Managementverfügbaren Funktionen aufgeführt.

Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Produktangebote und Katalogverwaltung

Konfigurationsaufgabe	Beschreibung
Erstellen Sie einen Produktangebotskatalog	Erstellen Sie einen Katalog, der die Entität der obersten Ebene in der Kataloghierarchie ist. Kataloge können Kategorien haben, und Kategorien können Unterkategorien oder Produktangebote haben.
Erstellen Sie eine Produktangebotskategorie	Definieren Sie eine Produktangebotskategorie, die zum Organisieren ähnlicher Produktangebote in einem Katalog verwendet wird. Katalogkategorien erleichtern Service Desk-Mitarbeitern das Durchsuchen und Navigieren in Produktangeboten, wenn sie Verkaufschancen, Angebote und Aufträge erstellen.
Erstellen Sie Produktmerkmale und Merkmaloptionen	Definieren Sie die spezifischen Attribute, Eigenschaften und Optionen, die ein Produktangebot auszeichnen und dessen Konfiguration und Preisgestaltung beeinflussen.
Produktangebote erstellen	Produktangebote konfigurieren und zu Katalogen und Kategorien hinzufügen. Nach der Veröffentlichung stehen Produktangebote den Service Desk-Mitarbeitern von Vertriebs- und Auftragsmanagement beim Erstellen von Verkaufschancen, Angeboten und Aufträgen zur Verfügung.
Fügen Sie Produktvisualisierungen hinzu	Fügen Sie Ihren Produktangeboten Bilder und Miniaturansichten hinzu, um die Service Desk-Mitarbeiter bei der Erstellung von Verkaufschancen, Angeboten und Aufträgen zu unterstützen.
Erstellen Sie Produktangebotsbeziehungen	Erstellen Sie Produktbeziehungen, um Produkte und Services zu bündeln und so den Bestellprozess zu optimieren. Produktangebotsbeziehungen verbessern die Bestellerfassungs-Experience, indem Sie es Ihnen ermöglichen, mehrere Produktangebote in Paketen zu gruppieren. Mit Paketen können Sie auch spezielle Paketpreise anbieten.
Fügen Sie zugehörige Verträge zu Produktangeboten hinzu	Fügen Sie Ihren Produktangeboten in der Anwendung Vertriebs- und Auftragsmanagement zugehörige Verträge hinzu.
Fügen Sie einem Produktangebot eine Maßeinheit hinzu	Fügen Sie einem Produktangebot in Vertriebs- und Auftragsmanagementeine Maßeinheit hinzu.
Erstellen Sie eine Produktangebotsversion	Erstellen Sie eine Produktversion, um einem veröffentlichten Produktangebot Updates hinzuzufügen.
Erstellen Sie Produktangebots-Beziehungsgruppen	Fassen Sie Bündel von Produktangeboten in zugehörigen Gruppen in Vertriebs- und Auftragsmanagementzusammen.
Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse	Erstellen Sie Bedarfsvorlagen, bei denen es sich um Fragebogen aus Produktauswahlleitfäden handelt, mit denen Ihre Service Desk-Mitarbeiter bestimmen, welche Produktangebote zu Verkaufschancen hinzugefügt werden können.
Exportieren und importieren Sie Produktkatalogentitäten	Exportieren und importieren Sie Produktkatalogentitäten zwischen ServiceNow -Instanzen. Sie können beispielsweise Katalogentitäten aus einer Instanz außerhalb der Produktion in eine Produktionsinstanz hochstufen.
Konfigurieren Sie die Berechtigung für Produktangebote	Filtern Sie den Produktkatalog, die Produktkategorien und Produktangebote dynamisch, um nur berechtigte Produktangebote für einen Kunden im Produktkatalog anzuzeigen.