Rechnungsverarbeitungsfälle
Normalerweise erstellt Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence den Rechnungsverarbeitungsfall automatisch, indem Daten aus der Rechnung extrahiert werden, die Sie als Anhang per E-Mail erhalten. Der Kreditorenbuchhalter muss jedoch möglicherweise manuell eine neue Rechnung erstellen oder Details einer teilweise erstellten Rechnung aktualisieren, wenn der automatisierte Rechnungserstellungsprozess auf Probleme stößt oder nicht verfügbar ist.
Standardmäßig wird, wenn eine eingehende E-Mail in Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligenceempfangen wird, der Rechnungsverarbeitungs-Flow ausgelöst und ein Rechnungsfall mit der Kategorie Rechnungsautomatisierung und der Unterkategorie Rechnungsverarbeitung erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installieren.
Lebenszyklus des Rechnungsverarbeitungsfalls
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Der Fall wird erstellt. |
| Zugewiesen | Der Fall wird zugewiesen. |
| In Bearbeitung | Der Fall wird bearbeitet. |
| Abgeschlossen | Der Fall wird in diesen Status verschoben, nachdem die Rechnungsgenehmigungsanforderung vom Genehmiger genehmigt oder die Rechnung automatisch vom Genehmigungsmodul genehmigt wurde. |
| Unvollständig geschlossen | Der Fall wird in diesen Status verschoben, wenn sich die Rechnung im Status „Vermutetes Duplikat“ befindet und der Kreditorenspezialist die Option Duplikat bestätigen auswählt. |
| Abgebrochen | Der Fall wurde abgebrochen, da er irrtümlich erstellt wurde oder nicht mehr benötigt wird. |