Workflows de processeur de document

L’application Financial Services Document Processor installe des workflows automatisés pour permettre la collecte et la vérification des documents.

Workflows disponibles avec l’application

Les workflows prédéfinis suivants sont disponibles avec l’application pour le processeur de documents.

Tableau 1. Workflows prédéfinis pour le processeur de document

Workflows de processeur de document
Suivi des documents différés
Approbation de document d’exception
Générer un champ IntelDoc
Générer une tâche de document IntelDoc
Générer un cas d’utilisation IntelDoc

Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur de flux. L’administrateur d’application peut examiner et personnaliser ces flux prédéfinis en fonction des besoins professionnels d’une organisation.

Workflow général pour le processeur de document

Le processeur de documents détermine les documents requis dans un workflow d’application Opérations de services financiers (FSO). Si des documents doivent être vérifiés, une tâche de vérification de document est automatiquement générée pour un agent documentaire.

Ce qui suit est un flux de travail de prêt typique dans l’application Financial Services Loan Operations .

Remarque :

Selon le type de demande, les workflows individuels peuvent avoir des tâches supplémentaires ou inférieures.

1. Le processeur de documents détermine les documents qui sont requis. Si des documents doivent être vérifiés, une tâche de vérification de document est générée pour le collecteur de documents ou l’agent.
2. Le processeur de documents recherche les documents existants qui ont déjà été vérifiés.
3. Un collecteur de documents collecte les documents client requis et soumet les documents pour vérification, ou demande une exception ou un report pour des documents spécifiques.
4. Une tâche de vérification de document est générée.
5. Un agent de document vérifie ou rejette manuellement le document, ou approuve ou rejette une demande d’exception ou de report.
   Remarque :

   Pour les documents spécifiés nécessitant un traitement OCR requis, Intelligence documentaire peut extraire automatiquement des données et vérifier un document si les attributs de données extraits sont suffisamment fournis. Pour plus d'informations, consultez Opérations de services financiers Intégration avec Intelligence documentaire.