Arbeiten mit Aufgaben im Header des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie den Portal-Header, der sich in der oberen rechten Ecke der Startseite des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten befindet, um Ausnahmeaufgaben und Rechnungsanfrageanforderungen zu öffnen, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Lieferant

    Prozedur

    1. Navigieren Sie auf der Startseite des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten zum Header >Aufgaben > Meine Aufgaben.
      Listet die offenen und abgeschlossenen Ausnahmeaufgaben und Rechnungsfallaufgaben auf, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme.
      Hinweis:
      Sie können Meine Aufgaben auch anzeigen, indem Sie zu Meine aktiven Artikel -Widget >Aufgabenkachel navigieren.
    2. Im Formular „ Ausnahmeaufgabe “ können Sie die folgenden Details anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Nummer Eine automatisch generierte Nummer, die die Aufgabe eindeutig identifiziert
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferant Name des Lieferanten
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
      Berechneter Betrag (Transaktionswährung) Gebühren, die auf die Rechnung angewendet werden.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenspezialisten und Lieferanten auf.
      Anhänge Der Lieferant verwendet Anhänge im Format PDF, JPEG, PNG.
    3. Im Formular „ Rechnungsfallaufgabe “ können Sie Folgendes anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Nummer Automatisch generierte Nummer, die den Rechnungsfall eindeutig identifiziert.
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Der aktuelle Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
      Übergeordneter Fall Name des übergeordneten Falls, der zugewiesen ist.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenspezialisten und Lieferanten auf.
      Anhänge Der Lieferant verwendet Anhänge im Format PDF, JPEG, PNG.
      Der Lieferant wählt Als abgeschlossenmarkieren aus. Der Status der Aufgabe ändert sich in Geschlossen – vollständig. Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unterFallmanagement für Rechnungsfragen verwenden.