An einem Rechnungsanfragefall arbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Rechnungsanfragefall, um ein von den Lieferanten oder Mitarbeitern gemeldetes Problem zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Rechnungsfall mit der Kategorie Anfrage wird als Rechnungsanfragefall bezeichnet.

    Normalerweise wird automatisch ein Rechnungsanfragefall erstellt, wenn Sie eine Anfrage-E-Mail erhalten. Sie können jedoch auch manuell einen Rechnungsanfragefall in Source-to-Pay-Arbeitsbereicherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt manuell einen Rechnungsanfragefall.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
      • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
    4. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragefall, an dem Sie arbeiten möchten.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Um sich selbst den Fall zuzuweisen, wählen Sie Mirzuweisen aus.
      • Wenn Ihnen der Fall vom Kreditorenspezialisten zugewiesen wurde, können Sie mit der Bearbeitung des Falls beginnen, indem Sie Akzeptierenwählen.

      Der Fall wechselt in den Status In Bearbeitung.

    6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    7. Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zum Lösen des Falls abgeschlossen sind.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließt einen Rechnungsanfragefall.