データインポートタスクを追加

構成したデータインポートタスクを、プロセスオートメーションデザイナーで定義された アカウントライフサイクルオンボーディングプロセス に追加します。

1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー.
2. アカウントライフサイクルオンボーディングプロセスを選択します。
3. [Data Capture & Validation (データキャプチャと検証)] レーンに移動し、[ Add an activity (アクティビティを追加)] を選択します。
4. [ Account lifecycle events (アカウントライフサイクルイベント )] を選択し、[ Create & View Tech Task Record (技術タスクレコードの作成と表示)] を選択します。
5. 新しく追加されたタスクの [編集 ] アイコンを選択して、プロパティを表示します。
6. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細] を選択します。
7. [全般] タブで、ラベルの名前と説明を入力します。
8. [開始時期] フィールドで、[ 前回を含む] を選択します。このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並列に実行できます。
9. [Automation (自動化)] タブを選択します。[入力] セクションで、次のように入力します。
   • テーブル:レコードが作成されるテーブル。データインポートタスク (sn_ti_core_imp_task) を選択します。
   • キャンセル条件:タスクがキャンセルステータスに移行する前に満たす必要がある条件を指定します。
   • クローズ条件:タスクがクローズ済みステータスに移行する前に満たす必要がある条件を指定します。
   • オンボーディングケース:[アカウントオンボーディングケースレコード] トリガーを選択して、このレコードをアカウントオンボーディングケースに関連付けます。
   • レコードビュー: カスタマーサクセス管理 プレイブックに表示されるフォームビューの名前。ここに tech_pad_imp_task_view を入力します。
   • 責任名:リストから ServiceNow 開発者/アドミンユーザーロールを選択します。このロールは、内部チームメンバーにアサインされます (プレイブックの [開始 ] ステージの [内部チームの責任をアサインする] タスクで定義されています。詳細については、 アカウントオンボーディングプレイブックの設定 を参照してください)。このロールを持つユーザーは、データインポートタスクを実行できます。
10. [ 追加フィールド ] を選択し、[ カスタマーサクセス管理 インポートタスク] テーブルから次のフィールドにデータを入力します。
    • ソーステーブル:ステージングテーブルの内部名を追加します。たとえば、 sn_acct_lc_account_onb_import_locations などです。
    • ターゲットテーブル:ターゲットテーブルの内部名を追加します。たとえば、「 cmn_location」などです。
    • データソース:データソースを選択します。たとえば、 cmn_location_template.xlsx などです。
    • データインポートステータス:デフォルト値は 1 に設定されています (データはまだロードされていません)。
    • ステータス:デフォルトのステータスは 1 (オープン) に設定されています。
    • タイプ: data_captureを選択します。
    • アカウント:ケースタスクに関連付けられたアカウントオンボーディングケースを選択します。
    • 親:アカウントオンボーディングケースに関連付けられている親レコードを選択します。
    • 顧客に表示:これを False に設定 します。
    必要に応じて件名と説明を入力し、[完了] を選択します
11. 構成をテストし、[ アクティブ化 ] を選択してプレイブックをアクティブ化します。

データインポートタスクが構成されたら、 カスタマーサクセス管理 プレイブックを使用して顧客のオンボーディングを行うことができます。詳細については、「アカウントオンボーディングプレイブックの設定」を参照してください。