アカウントオンボーディングケースのクローズまたはキャンセル

アカウントボーディングケースと関連するすべてのアクティビティをクローズまたはキャンセルできます。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのオンボーディングケース をクリックし、キャンセルするオンボーディングケースを開きます。
3. [レコードの詳細] を選択して、アカウントオンボーディングケースフォームを表示します。
4. アカウントのオンボーディングケースをキャンセルするには、次の手順を実行します。
   • ステータスを [キャンセル] に変更します。キャンセルの確認を求めるポップアップメッセージが表示されます。[はい] を選択して確定します。解決コードは自動的に [無効/キャンセル] に更新されます。
   • すべての必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] を選択します。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
5. アカウントのオンボーディングケースをクローズするには、次の手順を実行します。
   • ステータスを [ クローズ済み] に変更します。
   • ドロップダウンリストから [解決コード] を選択します。
     • 成功：問題なし
     • 成功：問題あり
     • 失敗：完了できません
     • 無効/キャンセル
   • 残りの必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] を選択します。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
     注:

     アカウントオンボーディングケースをクローズする前に、関連するアカウントオンボーディングケースタスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、アカウントオンボーディングケースのクローズに進む必要があります。