成功イニシアチブをクローズまたはキャンセルする

成功イニシアチブとすべての関連タスクをクローズまたはキャンセルできます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのイニシアチブ をクリックし、キャンセルする成功イニシアチブを開きます。
3. [ レコードの詳細 ] を選択して、成功イニシアチブフォームを表示します。
4. 要件に応じて、ステータスを [キャンセル ] または [クローズ済み] に変更します。
   クローズコードは自動的に更新され、ステータスの変更が反映されます。
5. すべての必須フィールドが入力されていることを確認し、[ 保存] を選択します。
6. 確認ウィンドウで [ はい ] を選択して続行します。
   成功イニシアチブは、関連するすべての子タスクとともにキャンセルまたはクローズされ、進捗状況は [完了] に設定されます。

   注:

   成功イニシアチブをクローズする前に、関連するすべての子タスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、成功イニシアチブのクローズに進む必要があります。