オンボーディングケースおよびケースタスク

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • オンボーディングケースは、新規顧客アカウントのセットアップ、アクティブ化、およびその後の更新 (製品の追加、アカウントの変更、データメンテナンスなど) を管理する中心的なレコードです。

    カスタマーサクセスチームは、オンボーディングおよび拡張プロセスの各ステップを追跡することで、セットアップ要件と主要なマイルストーンを通じて顧客をガイドできます。

    カスタマーサクセスマネージャーは、オンボーディングケースレコードを使用して次のことができます。
    • 顧客オンボーディングプロセスの具体的なタスクとマイルストーンの概要を説明します。
    • 進捗状況を追跡し、重要なアクティビティの完了を記録します。
    • オンボーディングフェーズ中に主要なイベントをトリガーします。
    • アカウントをカスタマーサクセスジャーニーの次のステージに移行させるお手伝いをします。
    • 新しい製品とサービスを管理します。

    オンボーディングケースタスクは、オンボーディングプロセスの各ステージで、顧客アカウントに関連付けられた特定のタスクをキャプチャして追跡するために使用されます。カスタマーサクセスマネージャーは、アカウント全体でタスクの進捗状況を追跡し、重要なアイテムが見落とされていないことを確認できます。詳細については、「アカウントオンボーディングケースの作成」を参照してください。