Microsoft Dynamics CRM で機会を作成する

ServiceNow インスタンスから Microsoft Dynamics CRM プラットフォームで更新機会を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

カスタマーサクセスマネージャーは、契約の有効期限に基づいて更改の機会を作成し、潜在的なリスクを特定できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先 カスタマーサクセス > すべてのエンゲージメント をクリックし、エンゲージメントを開きます。
3. [ Impact Initiative を作成する] を選択します。
4. [ Success Support (サクセスサポート )] カテゴリを選択し、[ Simple Renewal Play (シンプル更新)] プレイ カードを選択します。
5. [Impact Initiative の作成] フォームで、[Due Date]、[Assigned to (アサイン先)]、および [Priority (優先度)] を指定し、[ Finish (完了)] を選択します。
   内部プレイが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
6. 移動先 カスタマーサクセス > すべての内部プレイ をクリックし、作成された更新プレイブックを開きます。
   
   
   
7. [コア情報の入力] ページで、更改機会を作成する契約を選択し、説明を入力して [ 完了としてマーク] を選択します。
8. オプション: [スクワッドを追加] ページで、1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク] を選択します。
9. オプション: [機会の評価] ステージで、[契約レコードの表示] ページの [既読にする] を選択して次の手順に進みます。
10. オプション: [エンゲージメントの評価] ページで、必要なアクションまたは手順を入力し、[ 送信] を選択して続行 して次のステージに進みます。
11. オプション: コミュニケーション ステージで、 メールの送信 を選択して次のステージに進みます。
12. 機会の作成ページで、 レコードを開く を選択します。
    右側のパネルに Microsoft Dynamics CRM の推奨アクションが表示されます。エンゲージメントに関連付けられたアカウントの詳細と契約情報が表示されます。[ 履歴] アイコンを選択すると、以前の推奨アクションのログが表示されます。

    
    
    
13. [Create (作成)] を選択します。
    オポチュニティレコードが作成されたことを示すメッセージが表示されます。Microsoft Dynamics CRM プラットフォームにログインして、このレコードを表示できます。

    注:

    DynamicsCRMMappingConstantsスクリプトインクルードでマッピングを定義している場合にのみ、レコードを作成できます。詳細については、「Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にする」を参照してください。マッピングが構成されていない場合は、推奨アクションが表示されますが、[ 作成 ] オプションは機能しません。