Microsoft Dynamics CRM でのタスクの作成

ServiceNowインスタンスから Microsoft Dynamics CRM プラットフォームにタスクを作成し、ServiceNowインスタンスでタスクの更新を受信します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサクセス > すべてのリスクと問題.
2. タスクを作成するリスクレコードを開きます。
3. [ CRM タスクの作成 ] オプションを構成した場合は、[リスクと問題] ページで確認できます。
   このオプションの設定の詳細については、「 Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にする 」を参照してください。
4. [ CRM タスクの作成] を選択します。
   Microsoft Dynamics CRM プラットフォームに新しいタスクが作成されます。リスクレコードに関連付けられたアカウント、エンゲージメント、および契約の詳細が表示されます。

   注:

   作成されたタスクの [優先度] または [ステータス] フィールドを変更または更新すると、その更新内容が ServiceNow インスタンスに作業メモとして表示されます。
5. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
6. 移動先 カスタマーサクセス > すべてのリスクと問題 をクリックし、リスクレコードを開きます。
   タスクがどのように更新されたかを示す作業メモを表示できます。

   
   
   

   以下を設定している場合、作業メモが表示されます。

   • 構成されたイベントがタスクテーブルで発生したときの (Microsoft Dynamics CRM が Microsoft Dynamics スポーク Webhook にアクセスできるようにする) Microsoft Dynamics CRM の更新メカニズム。詳細については、「 Microsoft Dynamics CRM スポークの設定 」を参照してください。
   • Microsoft Dynamics CRM スポーク ( Microsoft Dynamics CRM Spoke を参照)。
     • 要件に応じたディシジョンテーブル
     • Webhook (Dynamics Webhook コールバック)
   • カスタマーサクセス管理 アプリケーションが Microsoft Dynamics CRM 統合用に構成されました。詳細については、「Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にする」を参照してください。