成功目標を作成する

顧客に販売された製品の価値を表す成功目標を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

成功目標は、顧客が購入した 1 つ以上の製品の価値を表します。目標は特定の期間に対して定義され、エンゲージメントに関連付けられます。目標は、その達成度を測定するいくつかの成功の結果に分解できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての目標 [ 新規] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 成功目標フォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	目標を関連付けるエンゲージメントレコードを選択します。これは必須フィールドです。
   目標の所有者	プロバイダー側から目標に対して責任を負う個人。
   スポンサー	目標を担当する外部連絡先。
   製品	目標に一致する販売済み製品。
   ドライバー	目標の背後にある推進カテゴリの理由。
   状況	エンゲージメントレコードのステータス。 新規 定義 進行中 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	この目標の現在の進捗状況。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他と比較した場合のこの目標の優先度。 重要 高 中 低 非常に低い
   開始予定	この目標の作業の開始予定日。
   計画的停止	この目標の作業の停止予定日。
   タイトル	この目標のタイトルを入力します。これは必須フィールドです。
   ウォッチリスト	目標の更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	この目標の説明を入力します。これは必須フィールドです。
   作業メモ	この目標に関する内部メモ。

4. [ 保存 ] を選択して成功目標を作成します。