主な成功成果を作成する
成功目標の達成度を測定するために使用できるプライマリ成功結果を作成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent
このタスクについて
主要な成功成果は、成功目標の測定可能な要素です。これらは測定可能かつ実行可能であり、進捗状況は、データコンテキストエンジンによって収集されたデータを使用して自動的に追跡することも、メトリクスでは簡単に追跡できない結果について手動で追跡することもできます。
手順
-
フォームで、フィールドに入力します。
表 : 1. プライマリ成功成果フォーム フィールド 説明 番号 オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。 アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 成功目標 この結果を関連付ける成功目標を選択します。これは必須フィールドです。 所有者 この結果の達成の追跡を担当する内部担当者。 状況 主な成功成果のステータス。 - 新規
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル
- クローズ済み
進捗状況 このアウトカムの現在の進捗状況。 - 開始前
- 順調
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル
優先度 他と比較した場合のこの結果の優先度。 - 重要
- 高
- 中
- 低
- 非常に低い
開始予定 この成果の作業の開始予定日。 計画的停止 この成果の作業の停止が予定されている日付。 タイトル この結果のタイトルを入力します。これは必須フィールドです。 ウォッチリスト 結果の更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 説明 この結果の説明を入力します。これは必須フィールドです。 作業メモ この結果に関する内部メモ。 単位 この成果の測定単位。 トラッキング方法 この結果の追跡方法。 - 手動:測定単位と値を手動で入力します。
- メトリクス:リストからメトリクスを選択します。データソースとコンテキストエンジンのマッピングが構成されている場合、値は自動的に入力されます。 注:次の場合、メトリクス値は自動的に入力されます。
- データソースのコンテキストは、プライマリ成功結果テーブルを参照するように構成する必要があります。「データソースの定義」を参照してください。
- ソーステーブルと解決コンテキストテーブルを正しく構成する必要があります。「コンテキストエンジンマッパーの構成」を参照してください。
基準値 この結果の開始点または基準値。 ターゲット値 達成すべきターゲット値。 現在の値 主な成功結果の現在の値。