アカウントオンボーディングプレイブックへのデータのインポート

リリースバージョン: Australia

更新日 2026年03月12日

所要時間：4分

カスタマーサクセス管理プロセスの一環として、データのインポート、構成、および公開を行うことができます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

カスタマーサクセス管理プレイブックの最初のステージを完了したら、[データのキャプチャと検証] ステージに進むことができます。ヘッダーセクションには、アカウント名、アサイン先、残り日数、アカウントステータス、およびデータインポートステータスが表示されます。いくつかのデフォルトテーブルがベースシステムで構成されています。

これらのデフォルトのテーブルにデータをインポートするには、次の手順を実行します。

手順

[ファイルのアップロードと処理] タブで、[ファイルのアップロード] を選択します。
[ファイルのアップロード] ウィンドウで、[ ファイルの追加] を選択し、ファイルを選択して [アップロード] を選択します。

注:
XLSX ファイルに、事前定義されたすべての検証チェックまたは定義されたカスタム検証に合格する正確なデータが含まれていることを確認します。

アップロードされたファイルが [ファイルのアップロードと処理] ページに表示されます。

複数のファイルをアップロードできます。アップロードされたファイルごとに、ファイルの名前、アップロードされた日付、ファイルをアップロードしたユーザー、およびアップロードステータス (未処理) が表示されます。
アップロードするファイルを 1 つ以上選択し、[ ファイルの処理] を選択します。
アップロードされるいずれかのファイルに検証エラーが含まれている場合、どのファイルもステージングテーブルにアップロードされず、エラーメッセージが表示されます。ファイルをアップロードする前に、すべてのエラーを修正する必要があります。検証エラーがない場合は、ファイルがアップロードされていることを示すメッセージが表示され、プロセスが完了すると、アップロードの状態が [処理済み] に変わります。
[ レコードを検証] タブに移動します。
データが正常に検証されたとき! ステージングテーブルを確認してください。 メッセージが表示される場合、レコードは次のいずれかの状況に移行します。
- 公開準備完了:レコードには検証エラーがなく、公開できます。
- 要注意:このステータスのレコードには、対処する必要がある問題がいくつかあります。
- 未検証:このステータスのレコードは検証されていません。
Needs attentionステータスのレコードを確認し、[コメント] 列の情報を確認し、必要に応じてレコードを変更して、[保存] を選択します。
レコードを編集したら、 Yet to validate リストに移動して [ Validate] を選択します。
すべてのレコードが Ready to publish リストに表示されたら、公開するレコードを選択し、[ 公開] を選択します。
注:
- 一度に複数のファイルをインポートすると、データインポートプロセスが遅くなることがあります。
- データの検証中に、[ さらに追加] を選択してファイルをさらにインポートし、並列で処理します。
- インポートされたデータが破損しているか、複数のエラーがある場合は、[ 再起動] を選択します。このアクションにより、ステージングテーブルのすべてのデータがクリアされ、プロセスが最初から再開されます。Ready to publishステータスのデータもクリアされます。
- [ 詳細を表示 ] 切り替えアイコンを選択して、レコードの詳細を表示します。
- [Close Task (タスクをクローズ)] を選択します。[Close notes] に入力し、[ Close Task] を選択します。[ステータス] フィールドが [クローズ済み] に更新され、[進捗状況] フィールドが [ 完了] に更新され、データインポートタスクがクローズされます。
[Close (閉じる)] を選択します。
データインポートサマリーを確認し、各タスクのクローズメモを入力し、[ 完了としてマーク ] を選択してプレイブックの次のステージに進みます。

次のタスク

[ ディスカッション] を選択して、このデータインポートタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションの参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションの開始] を選択します。このオンボーディングケースのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] を選択してレコードを開き、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] を選択します。
注:
メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。