クレジットカードのブロック解除

クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードのブロックを解除します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

カードのブロックを解除するためのクレジットカードサービスケースが作成されると、[クレジットカードのブロック解除] フローがトリガーされます。このフローでは、ケースの [タスク ] タブにクレジットカードタスクが自動的に作成され、顧客のクレジット利用限度額を引き下げます。

ファイナンシャルサービスカードオペレーション アプリケーションとともにインストールされるフローの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのデザイナーフロー」を参照してください。

注:

[ 期間 ] フィールドが [期間限定] に設定されている場合、カードを一時的にブロックするケースに対しても、クレジットカードのブロック解除ケースが自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、作業するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
5. 要求に従って顧客のクレジットカードのブロックを解除します。
6. クレジットカードのブロック解除タスクを更新します。
   1. [ タスク] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
   2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
   3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
   4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
   5. [保存] をクリックします。

タスクの結果

• クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントの更新] から [完了してクローズ] に変わります。
  注:

  このクレジットカードのブロック解除ケースが クレジットカードのブロック フローの一部として作成された場合、カードをブロックするためのケースも [クローズ済み – 完了] ステージに移動します。
• 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。