アカウントのアクティブ化
新しい口座の申し込みプロセスを完了し、必要な書類を新しい口座名義人に送信します。
始める前に
必要なロール：
- ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
- 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent
手順
- 移動先 をクリックし、新規顧客ケースのオンボーディングを選択します。
- [ プレイブック ] タブの [履行してクローズ ] ステップで、[ 顧客をアクティブ化] を選択します。
- リストでカスタマーサービスタスクのアクティブ化の [番号 ] を選択して、タスクを開きます。
- まだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン ] を選択してタスクを要求します。
- 該当するすべてのフィールドに入力し、[ 閉じる] を選択してタスクを完了します。
- 次に、[ 履行してクローズ] で、[ ウェルカムキットの送信] を選択します。
- タスクがまだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン ] をクリックしてタスクを要求します。
- 該当するフィールドに入力し、[ 完了としてマーク] を選択してタスクを完了します。