ケースの連絡先の作成

重要な連絡先をクライアントのアプリケーションに追加します。このアクティビティでは、連絡先作成プロセスを管理する子ケースを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.relationship_manager、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. 処理する 顧客ライフサイクルオペレーション ケースを選択します。
3. プレイブックで、[ 連絡先を追加] をクリックし、[ 新規追加] をクリックします。
   新しい子ケースが、[親ケース] タブの下の行に表示されます。
4. 画面の右上隅にある [ 保存] をクリックします。
   子ケースの [ プレイブック ] タブには、次の 3 つのステージが表示されます。

   • 開始
   • ドキュメント確認
   • デューデリジェンス
5. [開始] ステージを完了したら、[ 送信] をクリックします。
6. 必要に応じて繰り返して、必要なすべての会社担当者のケースを作成します。

タスクの結果

新しい連絡先ケースが作成され、親ケースにリンクされます。アサインされたドキュメントと KYC エージェントは、残りの 2 つのステージを完了します。

次のタスク

親ケースに戻り、 顧客ライフサイクルオペレーション ワークフローを続行します。