ファイナンシャルサービスローンオペレーション を使用しています
要求者、貢献者、およびエージェントが ファイナンシャルサービスローンオペレーション アプリケーションを使用して、ローンサービス要求とシステム生成例外を開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
要求者、貢献者、およびバックオフィスエージェントは、パーソナライズされたワークスペースを使用して、ローンケースのあらゆる側面に取り組みます。ワークスペースは、次のタスクで役立ちます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムにフォーカス
- タスク間を簡単に移動できる
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 要求者 | インタラクションレコードと顧客レコードからサービス要求を送信します。 |
| ローン貢献者 | サービス要求を送信し、受信ドキュメントを収集し、開始およびレビューステージまで管理されているアカウントのケースのステータスを確認します。 |
| ローンエージェント | ローンケースとローンタスクを処理します。 |
| ローンエージェントコネクタ | サービス要求を送信し、ローンケースとローンタスクを実行して、管理するアカウントのローン要求を履行します。 |
| クレジットエージェント | ローンサービス要求のクレジットケースとクレジットタスクを処理します。 |
| ドキュメントエージェント | ローンサービス要求のドキュメントタスクを処理します。 |
| ローンアドミン | ビジネス要件に従ってローンワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
ワークフロー
このアプリケーションでは、ビジネスローンと個人ローン用の事前定義されたワークフローを利用できます。
顧客がローンサービスを要求すると、ローンサービスケースが作成され、ローンエージェントにアサインされます。エージェントがケースの詳細を更新すると、ワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクをローン、クレジット、ドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームにルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが自動的に作成されます。
詳細については、「ファイナンシャルサービスローンオペレーション のワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ローン貢献者とローンエージェントは、ケースプレイブックを使用して、ケースワークフローを可視化して操作できます。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客とのコミュニケーションに至るまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。プレイブックは、次のローンワークフローで使用できます。
- に対する債権放棄 ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション
- ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションのローン返済猶予
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスについてのインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、アプリケーションを使用したビジネスローンおよび個人ローン操作で使用できます。
詳細については、「個人ローン運用ダッシュボード」と「ビジネスローン運用ダッシュボード」を参照。