デューデリジェンスまたは履行のためのトレジャリタスクを処理します

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • トレジャリタスクを処理して、親トレジャリサービスケースのデューデリジェンスまたは履行アクティビティを実行します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    トレジャリワークフローは、トレジャリケースの次のアクティビティのトレジャリタスクを自動的に生成します。
    • デューデリジェンスを実行
      注:
      このタスクは、RDC トレジャリケースに対してのみ生成されます。
    • コアシステムでのトレジャリサービスのアクティブ化
    • 顧客にトレジャリサービスアクティベーションメールを送信する
    • トレジャリサービスのカスタマートレーニングを開始する

    アサインルールが設定されている場合、タスクは自動的にトレジャリエージェントにアサインされます。トレジャリエージェントは、ケースプレイブックまたはタスクフォームを使用してトレジャリタスクを処理できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. ケースプレイブックまたはトレジャリタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、トレジャリタスクを含むケースを選択します。
      3. [プレイブック] タブを選択します。
      4. [ デューデリジェンス ] または [履行 ] ステージで、作業するタスクアクティビティを選択します。
        注:
        デューデリジェンスアクティビティは、RDC トレジャリケースでのみ使用できます。
      トレジャリタスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [トレジャリタスク] で、タスクリストを開きます。
        • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
        • すべてのトレジャリタスクで、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、処理するタスクを選択します。
    4. まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. コア銀行システムでトレジャリタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. プレイブックアクティビティまたはトレジャリタスクフォームからタスクをクローズします。
      • プレイブックの場合は、[ 完了としてマーク] をクリックしてタスクをクローズします。
      • タスクフォームで、[ 閉じる] をクリックしてタスクをクローズします。

    タスクの結果

    トレジャリタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。