ドキュメント検証タスクの処理

ドキュメントエージェントは、検証のために送信されたドキュメントをレビューし、承認または却下できます。

始める前に

注:

OCR で処理されたドキュメントを自動的にレビューして承認できます。OCR で処理されたドキュメントの詳細については、「 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。

必要なロール:sn_doc_processor.agent

手順

1. 移動先 ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. [ リスト ] タブの [ドキュメント検証] で、タスクリストを開きます。
   • アサイン済みタスクの場合は、[ 自分にアサイン済み] を選択します。
   • すべてのドキュメント検証タスクで、[ すべて] を選択します。
4. リストで、作業するドキュメント検証タスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていない検証タスクを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
5. 送信されたすべてのドキュメントの完全性を確認します。
   ドキュメントが OCR で処理されている場合は、[ ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) で開く] を選択してドキュメントをレビューし、ドキュメントフィールド値を更新できます。

   ドキュメント検証タスクの [外部 ID ] フィールドには、データを処理および抽出する ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ユースケースの ID が入力されます。

   [ 抽出値 ] 関連リストで抽出された値を確認および更新します。

   詳細については、「ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。

6. オプション: [ メモとアクティビティ] タブの [ 作業メモ ] フィールドで、コメントを入力します。
7. 次のオプションのいずれかを選択します。

   タスク	アクション
   検証	[ドキュメントの詳細で十分かどうか を確認する] を選択します。
   却下	詳細が不十分な場合は、ドキュメント検証タスクを却下できます。 [ 却下理由 ] フィールドで、次のオプションから理由を選択します。 情報の不一致 ドキュメントが正しくありません 期限切れのドキュメント スキャンの問題 不正なドキュメント [却下] を選択します。

タスクの結果

タスクが検証されると、ドキュメント検証タスクのステータスは [ 検証済み] と表示されます。タスクが検証のために却下された場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [未送信] と表示されます。