支払いオペレーションダッシュボード

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：11分

    • ファイナンシャルサービス支払いオペレーションダッシュボードを使用すると、支払照会、請求、および引き落としに対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。

    重要:
    ファイナンシャルサービス支払いオペレーションダッシュボードは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために最新化されました。

    単一のビューから、これらのケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンできます。指定した時刻は、オープンケース、新規ケース、支払ケースの平均クローズ所要時間の詳細を表示できます。

    必要な ServiceNow AI Platform ロール

    • sn_bom_payment.manager は、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_bom_payment.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    ファイナンシャルサービス支払いオペレーション ダッシュボードにアクセスします。

    ファイナンシャルサービス支払いオペレーションダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > ファイナンシャルサービスのワークスペース > アナリティクスセンター (アナリティクスセンターアイコン)。

    または、 すべて > 支払オペレーション > アナリティクス.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動することで、通常どおり既存のコア UI ダッシュボードレイアウトにアクセスできます すべて > 支払オペレーション > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。


    表 : 1. ファイナンシャルサービス支払いオペレーションダッシュボードのユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    支払マネージャー 支払ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反しているすべてのオープン支払ケースを監視する
    • 各支払ケースタイプのボリュームとその傾向を監視します
    • エージェントの生産性を確認する
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ所要時間の確認
    • エラータイプ別に請求の詳細を監視する
    • エラーカテゴリの詳細へのドリルダウン
    支払アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    支払プロセッサに基づく顧客エラーがあるオープンな内部ケースの割合 (% of open internal claims having customer error based upon payment processor)
    支払プロセッサに基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having customer error grouped by payment processor]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error based upon actual treatment)
    ブレークダウンが結果の理由である実際の処理に基づく、銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of closed external claims having bank error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having bank error used in total number recovery])*100
    エラーカテゴリに基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon error category)
    銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (経過時間と銀行エラーカテゴリがブレークダウンのエラーカテゴリに基づく)。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having bank error based upon error category]/[Total number of open internal claims having bank error])*100
    顧客エラーがある外部請求に対する払い戻された合計請求金額の割合
    ブレークダウンが実際の処理である顧客エラーがある外部請求に対する払い戻された合計請求金額の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having customer error based upon Actual treatment]/[Total sum of refund amount for closed external claims having customer error])*100
    実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having customer error based upon actual treatment)
    ブレークダウンが結果の理由である実際の処理に基づく、顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    (([Total number of closed external claims having customer error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having customer error])*100)||0
    要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon requested treatment)
    要求された処理に基づく、銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (明細が経過時間と支払プロセッサー) です。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having bank error grouped by payment processor]/[Total count of open internal claims having bank error based upon requested treatment])*100
    例外として要求された処理があるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having requested treatment as exception)
    ブレークダウンが経過時間とエラータイプである例外として要求された処理があるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of open cases having requested treatment as Exception]/[Total Number of open cases having requested treatment as Exception])*100
    支払ケースのクローズ時間の割合 (% closing Time of payment cases)
    ブレークダウンが経過時間、支払ケース、および支払エージェントである支払ケースのクローズ時間の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [Summed Duration of Payment Closed Cases]/[Number of Payment Closed Cases] /24
    払い戻し金額がある外部請求に対する復旧された合計請求の割合
    実績処理がブレークダウンの払い戻し金額がある外部請求について復旧された合計請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having bank error]/[Total sum of refund amount for closed external claims having bank error])*100
    実際の分割処理の銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error for actual split treatment)
    ブレークダウンが実際の処理である実際の分割処理で銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total number of closed external claims having bank error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having bank error])*100
    要求された処理に基づく顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having customer error based upon requested treatment)
    要求された処理に基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合 (ブレークダウンが経過時間と顧客エラーカテゴリ) スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having customer error with custom error category]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    実際の処理の顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合
    実際の処理に対する顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total number of closed external claims having customer error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having customer error])*100
    保護として要求された処理がある内部請求の割合 (% of internal claims having requested treatment as protected)
    ブレークダウンが経過時間とエラータイプである、要求された処理を保護として持つ内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of open cases having requested treatment as Protected]/[Total number of open cases having requested treatment as Protected])*100
    例外として要求された処理と顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数 (Number of closed external claims having customer error with requested treatment as exception)
    ブレークダウンが実際の処理である例外として要求された処理を伴う顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数。

    ブレークダウン

    • 実際の処理
    • 経過時間
    • 銀行エラーカテゴリ
    • 顧客エラーカテゴリ
    • エラータイプ
    • 結果の理由
    • 支払エージェント
    • 支払ケース
    • 支払プロセッサ
    • 支払サービス
    • 支払タイプ

    フィルター

    次の表は、Payment Operations ダッシュボードで使用可能なフィルターを示しています。
    表 : 2. Payment Operations ダッシュボードで利用可能なフィルター
    名前 タイプ 説明
    実際の処理 選択肢 支払請求の実際の処理に使用できる選択肢を表示します。
    経過時間 バケット 支払ケースの経過時間範囲を日数で表示します。
    銀行エラーカテゴリ 選択肢 支払請求の銀行エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。
    顧客エラーカテゴリ 選択肢 支払請求の顧客エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。
    エラータイプ 選択肢 支払照会のエラータイプで利用可能な選択肢を表示します。
    結果の理由 選択肢 支払請求に利用可能な結果の選択肢を表示します。
    支払エージェント スクリプト ユーザーロールテーブルから sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent ロールを持つアサインされた支払エージェントをフェッチします。
    支払ケース スクリプト タスクテーブルから支払ケースレコードをフェッチします。
    支払プロセッサ 選択肢 支払方法について支払プロセッサで利用可能な選択肢を表示します。
    支払サービス リスト すべての支払タスクのレコードをフェッチします。
    支払タイプ スクリプト タスク SLA テーブルから支払ケースレコードをフェッチします。