ポリシーサービスケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理

ドキュメントタスクを処理して、ポリシーサービスケースに必要なドキュメント (受信および送信) を管理および追跡します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_document.b2c_agent

このタスクについて

ドキュメントプロセッササービスは、ワークフローに必要なドキュメント (受信および送信) を決定します。ドキュメントを収集するか、顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、作業するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
5. ケースに必要なドキュメントを確認します。
   • 受信ドキュメントのリストについては、[ 受信ドキュメント ] タブをクリックします。
   • 送信ドキュメントのリストについては、[ 送信ドキュメント ] タブをクリックします。
6. 顧客が送信した (インバウンド) すべてのドキュメント、または銀行が顧客と共有する必要がある (アウトバウンド) ドキュメントの完全性を確認します。

   タスク	アクション
   受信または送信ドキュメントの検証	リストで、確認するドキュメントをクリックします。 ドキュメントの詳細を確認し、[ 検証] をクリックします。
   受信ドキュメントの保留	顧客がドキュメントを送信できず、後日送信を要求した場合、このドキュメントを保留できます。 リストで、保留するドキュメントをクリックします。 [ 保留を要求] をクリックします。 注: このオプションは、ドキュメントカテゴリで保留が有効になっている場合にのみ使用できます。
   受信ドキュメントの例外の要求	顧客がドキュメントを送信できず、その送信の免除を求める場合は、このドキュメントの例外を要求できます。 リストで、例外を要求するドキュメントをクリックします。 [例外の要求] をクリックします。 注: このオプションは、ドキュメントカテゴリの例外が有効になっている場合にのみ使用できます。

   注:

   ドキュメントルールによっては、ドキュメントの保留または例外により、タスクをクローズするためにドキュメントエージェントによる承認が必要になる場合があります。承認するには、ドキュメントの [承認 ] タブをクリックし、[ 承認] をクリックします。
7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
8. [クローズ] をクリックします。

タスクの結果

• ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するケースが次のステージに進みます。
• 構成されたワークフローに基づく新しいタスクは、関連付けられたケースのそれぞれのタスクタブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。