請求のサマリーの表示

マネージャー、査定人、および処理担当者は、[請求サマリー] ページを表示して、請求ケースのスナップショットを確認できます。

請求サマリーページを使用して、請求ステータス、サービスレベルアグリーメント、財産と参加者の請求、メモとアクティビティ、補償、その他の財務などのアイテムを表示します。

注:

• 請求サマリーページは読み取り専用であるため、更新できません。
• アドミンは、UI ビルダー CSM のデフォルトのレコード投稿の詳細 ページコレクションからアクセスして、請求サマリーページのページバリアントを表示および変更できます。詳細については、「請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを有効にする」を参照してください。

請求ケースまたは保険査定員タスクから、[ 請求サマリー ] を選択して [請求サマリー] ページを表示します。

[請求サマリー] ページの詳細

請求の詳細

ポリシー番号、請求ステージ、請求ステータス、インシデントとレポート日などの詳細を表示します。

請求 SLA

関連するサービスレベルアグリーメントを満たすまでの残り時間を表示します。

アジャスタータスク

現在の請求ケースに関連付けられている関連する査定員タスクとそのステータスのリストを表示します。

請求情報

請求ケースに追加されたプロパティのリストを表示します。

請求関係者

請求ケースに追加された参加者のリストを表示します。

請求ステータス

請求ケースが次のいずれかのステータスであるかどうかを示します。

• FNOL
• 請求のレビュー
• 保険査定員のレビュー
• 達成
• 完了してクローズ
• 却下してクローズ
• キャンセル

補償と財務

請求範囲、関連する準備金、支払い、個々の補償に基づく経費金額などの請求エンティティを含む、請求の財務概要を表示します。

メモとアクティビティ

請求更新コメント、作業メモ、主要な属性の変更など、ユーザーとシステムのアクティビティ履歴を表示します。