AI が抽出したメタデータと契約リマインダーの日付を確認します ソフトウェア資産ワークスペース

契約プレイブックを使用して、AI が抽出したメタデータと契約リマインダー日を確認および更新します。

始める前に

必要なロール:sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller、sam_admin/sam_user、sn_cm_gen_ai.ai_contract_config、およびnow_assist_panel_user

このタスクについて

契約リポジトリの管理エージェント型ワークフローでは、AI エージェントを使用して署名された契約から主要なメタデータを抽出し、契約リマインダー日を計算します。メタデータは、契約メタデータ抽出スキルの該当するユースケースに基づいて抽出されます。抽出プロセスが完了すると、契約レコードにメッセージが表示され、抽出されたメタデータを確認するためのリンクを含むメール通知が送信されます。抽出されたメタデータを確認して送信すると、契約リマインダーの日付が計算されます。リマインダー日は、契約終了日、自動更新条項、および契約の更新または終了の通知期間に基づいて計算されます。

AI エージェントがメタデータの抽出を完了したときに通知を受け取るには、アドミニストレーターによって通知が有効になっていることを確認します。詳細については、「Enable notifications for AI extracted metadata and obligations」を参照してください。

手順

1. 移動先 ソフトウェア資産ワークスペース > ライセンス操作 > 契約 > ソフトウェア契約.
2. 抽出されたメタデータを確認する契約レコードを開きます。
3. [プレイブック] タブを選択します。
4. [抽出されたメタデータ] セクションで、[ メタデータの確認] を選択します。
   アップロードされた署名済み契約ドキュメントと抽出されたフィールドが [レコード ] タブに表示されます。ドキュメント Q&A セクションで、抽出されたすべての情報をレビューして、情報が正確であることを確認します。
5. 抽出された空のフィールドに値を入力します。
6. オプション: 誤った情報を含むフィールドの抽出された情報を更新します。
   1. 該当するフィールドの横にある編集アイコン を選択します。
   2. 必要に応じて更新します。
   3. 変更内容を保存します。
7. [ 送信] を選択し、確認メッセージで次のいずれかのオプションを選択します。
   • 確認をマークして契約メタデータの抽出を続行するには、[ 確認して送信] を選択します。
   • 抽出されたフィールド値を確認するには、[ レビュー] を選択し、 送信 を選択して契約メタデータの抽出を続行します。
   レビュー済みフィールドを確認して送信すると、レビュー済みの契約メタデータが正常に送信されたことを示す確認メッセージが表示されます。[ プレイブック ] タブの [抽出されたメタデータ] セクションで、メタデータ抽出のステータスが [完了] と表示されます。[ 詳細] タブで、署名された契約ドキュメントから抽出されたフィールド値が入力されます。
8. オプション: [ 詳細] タブを選択し、抽出されて契約フォームに入力されたフィールド値を確認します。
9. [プレイブック] タブを選択します。
   契約終了日が利用可能な場合、プレイブックが [ 契約リマインダーのレビュー ] ステップで開き、AI で計算されたリマインダー日を確認できます。
10. オプション: [ リマインダー日 ] フィールドで、必要に応じて日付を変更します。
11. [完了としてマーク] を選択します。
    [契約リマインダーの受信者] ページが開き、契約リマインダーの受信者として既に構成されているユーザーのリストが表示されます。
12. 受信者リストを構成します。
    • ユーザーを追加するには、[ 追加] を選択し、[受信者の追加] ウィンドウにユーザー名を入力します。
    • ユーザーを削除するには、ユーザー名に対応するチェックボックスをオンにして、[削除] を選択します。
      注:

      少なくとも 1 人のユーザーを受信者として追加する必要があります。
13. [完了としてマーク] を選択します。

タスクの結果

• 抽出およびレビューされたメタデータは、ソフトウェア契約のマッピングされたフィールドに追加されます。
• 契約リマインダー日が保存され、設定された受信者は、今後の契約更新または終了アクションを知らせる通知を指定された日付に受信します。