1 つのポートフォリオまたはすべてのポートフォリオを計画するときは、作業するデマンドとプロジェクトの会計期間を選択することから始めます。次に、シナリオ計画が投資枠管理と統合されていない場合は、ポートフォリオの経費と投資コストの両方のターゲット金額を設定します。
始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager または it_pps_admin
このタスクについて
内部グループは通常、会計年度のターゲット金額を提供します。計画会計年度のターゲットは、実績支出額を基準にして前年度の支出額の 110％ にすることができます。ターゲットは、翌会計年度の計画立案プロジェクトの出発点です。 注: PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定できます .
シナリオ計画が投資枠管理と統合されている場合、ターゲット金額は、単一のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオに割り当てられた上位の投資資金から取得されます。
単一のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオの投資資金調達設定を構成する方法については、「シナリオ計画のタイプとスコープの構成」を参照してください。
トップレベルの投資の作成と資金の割り当てについては、「トップレベルの投資の作成」トピックを参照してください。
手順
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次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。
| ロケーション | ステップ |
|---|
| アプリケーションナビゲーターから |
- 移動先 .
- [ポートフォリオ] 選択リストから、計画立案を行う対象のポートフォリオを選択します。
|
| ポートフォリオリストから |
- 移動先 .
- 計画立案を行う対象のポートフォリオを開きます。
- ポートフォリオフォームで、[ ポートフォリオ計画立案 ] 関連リンクを選択します。
|
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ポートフォリオ計画立案ワークベンチの [会計年度] 選択リストで、計画立案を行う対象の年を選択します。
ファイナンシャルプランは、一度に 1 つの会計期間についてのみ実行できます。
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ターゲット予算金額を設定または更新します。
- 選択した会計年度の計画を初めて行う場合は、[ ターゲットの設定] を選択します。
- 選択した会計年度のターゲット予算金額を既に設定していて、金額を変更する場合は、[ ターゲットを編集] を選択します。
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[ターゲットを編集] ダイアログボックスで、[投資ターゲット] および [経費ターゲット] の金額を入力します。
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[Save (保存)] を選択します。
タスクの結果
異なる会計年度のポートフォリオの投資コストおよび経費コストターゲットは、ポートフォリオレコードの [ポートフォリオターゲット] 関連リストで更新されます。
次のタスク
ポートフォリオ計画立案のシナリオの作成を開始します。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。