予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する

ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。

始める前に

• 計画立案アイテムの予算業務で機能するように予算割り当てプロパティを有効にします。詳細については、「ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
• 必要なロール：admin

重要:

既存の顧客は、予算属性を cost_type に変更できません。

手順

1. 移動先 すべて をクリックし、フィルターボックスに 「sys_properties.list 」と入力します。
2. [名前] 列をフィルタリングして、sn_invst_pln.budget_allocation_attribute プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを次のいずれかに更新します。
   • cost_type - ハードウェア経費、外部労働投資、ソフトウェア投資、ソフトウェア経費などの原価費目別の財務情報を表示します。
   • expense_type :投資や経費などの経費タイプ別に財務を表示します。
4. [Update (更新)] を選択します。